Povratak u sadašnjost Takemichi je zapanjen da nauči da je postao oficir u Tomanu. Kisaki uhvati priliku da ga dupe, a Takemichi se nađe kako bulji niz bačvu pištolja.

Povratak u prošlosti Takemichi susreo se sa Hakkaijem i Yuzuha Shiba i formira prijateljsku vezu. Na putu za Shibin dom, prilika sastanka sa crnim zmajem pretvara se nasilno.

Takemichi tuče na pulpu Taiju Shiba. Da bi se spasio Takemichi, Hakkai predlaže ponudu za Taiju.

Izbjegava se katastrofa kada Hakkai nudi da se pridruže Crnom zmaju. Međutim, Mitsuya neće dozvoliti Hakkaiju da napuste Tomana i suoči sa Taijima.

Kisaki i Hanma nude svoju pomoć Takemichiju i Chifuyuu u spašavanju Hakkaija i uništavanja crnog zmaja. Takemichi i Chifuyu dođu do odluke.

Ponarnuli su svaki vlastiti motivi, članovi saveza kreću u crkvu na božićnu noć.

Yuzuha je iznenadni napad na Taiju nedostaje njegova marka. Takemichi shvata Yuzuha je ključ za promjenu budućnosti, pa se vraća u borbu.

Mitsuya stiže u crkvu, ali ozbiljno je povrijeđen u napadu iznenađenja. Pronalaženje sebe u drugom prstohvalu, Takemichi se okuplja i pravi podebljanu deklaraciju u vezi s budućnošću Crnog zmaja. Iako ga Taiju i dalje pretukao, Takemichi se vraća da se ponovo suoči sa njim.

Nakon otkrivanja svoje tajne, Hakkai prevladava svoj strah od svog brata i suočio se sa Taiju sa Takemichijem. Taman kada poraz izgleda neposredan, poznati zvuk biciklističkog motora Heralds Mikey-ov dolazak u crkvu. Međutim, nešto se čini čudnim o njemu.

Nakon poraznog crnog zmaja, Takemichi smatra da je Mikey preuzeo Mike-ov mesto, suočio se sa djevojkom koji je raskinuo sa samog dana ranije.