Blatt Meister Ascheriit bio je ubijen od njegovih saveznika i brendiran je izdajnik. Sada, 20 godina kasnije, vratio se novim imenom, Köinzell i žeđ za osvetom. Köinzell stiže na granični zid, hiljadu kasepa, u graničnom gradu Ridede-Velemu. Ovdje se postavlja oko infiltracije podzemnog manastira korumpiranih monaha.

Tokom smrtonosnog razmjene protiv Rangzatza, Köinzell se gura do dubine podzemnog manastira. Međutim, Köinzell je u prošlosti posjetio ovu tvrđavu s Ergnachom u prošlosti. A sada, kako Köinzell obrađuje elitne monahe ratnika, on oslobađa čarobni krug u čarobnjaku koju je njegov drug nekad žrtvovao svoj život da se sviđa.

Kad Köinzell dostigne umukciju od sedam heroja, on je primoran da se suoči sa ogromnom snagom i slave njegove bivše drugove uhvatili su jer su ga ubili u hladnoj krvi. Očajno, Köinzell stoji na kiši kada maskirani Avenger pokušava svoj život.

Chiliarch Fargo poziva je Wied i Aht do makonajtora noću. Te noći, njih dvoje su ispunjavaju horde undead bandita porasli kroz tamnu Wischtechian Magic. Istovremeno, Fargo lansira brutalni napad na izbjeglice, uključujući Peepi. Pod mjesecom nebom, Köinzell oslobađa snagu svog crnog mača.

Schtemwölech pozdravlja Köinzell-ov napad snažnom eksplozijom iz Dragon's Maw, Wischtechian Magic Artiljerija. Köinzell preusmjerava svoj napad i krši obranu dvorca. Granid je suočen s krajnjim izborom: bilo lojalan svom Gospodu ili tražiti istinu.

U dubinama dvorca oltara, Schtemwölech je provodio grozne eksperimente na demihumanskim djevojkama. Infuziranjem bajki raskrsnicama, Landgrave je postigao tjelesni čelik putem Wischtechian Ritual-a. Sada, Köinzell se mora suprotstaviti ovom bivšem prijatelju da stavi kraj upletenom planu.

Državna sahrana održava se da odaje počast Schtemwölechovom slavnom pravilu. Peepi i Altea Reconvene sa Köinzell, koji su se sklonili u planinama. Kao što društvo gleda, pogrebna povorka položila je zemljopisnu lijes za odmor na sacrednom terenu, Köinzell se osveti prema šest preostalih junaka.

U stanju paranoje, poremećeni baterijski grobnica Barestar zapovijeda svojim ljudima da traže hero-ubica u slobodnom gradu Jullas-Abllasu, gdje je Köinzell potražio sklonište. U međuvremenu, pod Glennovom vodstvom, Elsaria's Company lovi za izdajnički pobunjenik.

U hodniku mačeva, Glenn povezuje misiju manhunt u Ichfeisu, robov vitez koji se vraća da vrati naslov Blatt Meister. U međuvremenu, u slobodnom gradu Jullas-Abllas, Köinzell-ova borba protiv Elsarije i kompanije uzima očajnički zaokret. Željan se dokazati, ah ne mogu se optužiti, samo za održavanje povrede.

Köinzell-ov štand protiv vojske baterije inspirira gradove jullas-abllas da bi uzeli oružje. Njihova hrabrost čak uvjerava Elsariju, biračkoj kćeri, na stranu sa besplatnim gradom. Baš kao što se plime uskoro okrenu u Köinzellove naklonosti, snažnu eksploziju iz magične artiljerije u nebu.

Kako na Barestartov lebdeći dvorac i čarobni artiljerist pustoši svima, ljudi prepoznaju Köinzellov štand kako bi zaštitili grad i nazovite ga zbog onoga što je on, heroj. U međuvremenu, Elsaria i tvrtka Thwart Barestar-ovi muškarci iz prenošenja najnovijeg vodećeg flote Marquisa Glenna, i pokrenuli su kontracho'tal.

Ichfeis, robni vitez koji nastoji zaraditi svoju slobodu, lica Köinzell-u ubojica heroja u sudskom dvoboju. Dok prelaze oštrice, Ichfeis Coaxes Köinzell lansiralo crno krilo, kruninu tehniku mačeva u stilu ludift-stila i pruža vlastitu nesavršenu rezultatu. Köinzell se vraća sa veličanstvenim napadom.