Princ Oscar, nasljednik Throne Farsasa, proklet je u djetinjstvu - prokletstvo koje ga sprečava da proizvodi nasljednika. Putuje u Tuldarr, naciju mage, da traži pomoć od svog kralja.

Bend lopova otmice tinasha dok je Oscar udaljen. Sada, on mora pregovarati o svom sigurnom povratku, ali oni zahtijevaju da se Oscar odrekne farse Royal bysure: njegov pouzdan mač, Akashia.

Tinasha i princ Legis iz Tuldarra su se sastaju sa pokušajima atentata. Tajanstvena žena posjećuje dvorcu Farsasa i nudi da snose Oscarovo dijete.

Oscar se slaže da pusti princezu Nephelli iz Yard-a da se skloni od svađe u svojoj domovini. Međutim, smatraju da je ubojica slijedio u Farsasu.

Tinasha još jednom uzima prijestol kao Tuldarrov kraljica. Oscar se odlučuje nakon što je Tinasha šokirao sve prisutne na ceremoniji koronacije.

Tinasha posjećuje školu u Tuldarrru kada katastrofe udari. Nacija Cezara pokreće invaziju na Farsasu.

Oscar prima neočekivanog gosta, čiji glas prepoznaje. Tajna prokletstva vještica dolazi na svjetlost.

Tinasha pomaže Travisu bavi se ružnim demonom. Oscar pronalazi bebu u palači koja je navodno njegovo dijete.

Tinasha putuje u Magdalsia da dijagnosticira čarobnu bolest, ali nailazi na enigmatično uljez.

Valt, novoimenovani glavni mage farse, istražuje niz misterioznih smrtnih slučajeva i samoubistava.

Magdalsia je agresijska snaga Tuldarrra u rat, ali Oscar uči šokantnu istinu iza poticaja.

Sa Tuldarrrom u grobnoj opasnosti, Tinasha mora odlučiti hoće li učiniti kao Valt zahtijeva i uništiti Eletreria.