Ushio, zabrinut zbog približavanja odlučujuće bitke s Hakumen, bježi u Asako na putu kući iz škole i završava se svađajući s njom kao i obično.

Nakon dobijanja predosjećanja da će se koplje zvijeri slomiti, šefovi Yokai iz svih prekoračenja kolektivne odluke.

Mayuko, Kirio i Kuin rade sve što mogu da zaustave Hakumen no mono. U međuvremenu, Ushio se ulazi u egzorcista, ponovo Hyou. Zbog svog čarobnog oka, Hyou nije zaboravio na UShiovo postojanje. Hyou dolazi u posjet Ushio u njegovom domu, a oni naiđu na Azafuze kao i Gurenu i saznaju što Tora zapravo može biti.

Tajanstveni duh pojavljuje se ispred Atsuzawa i naziva sebi Jie Mei. Kaže da ima uslugu da ga pita u vezi sa Hakumen Ni no mono ... U međuvremenu, Ushio, Ushio i Tora se traži da dođu upoznati neke ljude koji ih žele vidjeti. Dok su na putu da upoznaju te ljude, nailaze u Nagare, a Ushio ne može sakriti svoje iznenađenje. Sretna reuniona presečena je nekoliko šokantnih vijesti ...

Nakon što je Hakumen nije bio Mono, Jasdf se priprema za slanje da bi predomislio da uništi kameni stup u kojem je američka majka, kao što ona drži Hakumen zapečaćen. Ushio glava u Okinawa da ih zaustavi, ali radi u Nagare, koji se čini da ima preklopljene strane. Ushio napušta nagare do Tore i žuri da zaustave sub. Nagare i Tora idu u bitku, a Asako saznaje tajnu o nama ...

Ushio glave do kamenog stupa kako bi spasili majku iz Hakumena No Mono. Mirno joj se približi u pećini i tiho zove svoje ime. Oni imaju dijeljenje srčanog trenutka zajedno, ali tada strašan zvuk prekida njihovo okupljanje. Torpeda se probija kroz barijeru, a onda ...

Zemljotresi se javljaju širom Japana. Ljudi su ispunjeni velikim strahom koji daju Hakumen više moći. Ushio se suoče sa Hakumen sa jakom mržnjom, iako ga je Šumako zaustavio.

Proročanstvo se ostvaruje, zvijer se spušta u komade tokom žestoke bitke. Ushio vidi nekoga u drevnim vremenima kao san dok on tone u okean.

Kirio kaže Sumako i Mayuko da je saznao nešto o prošlosti Tore i drugih azafuza. U međuvremenu, mali komadi zvijeri koplja spašava ushio s dna okeana, a zatim ubijaju Hiyou koji su imali milijarde milijarde.

Ushio i Tora se ponovo suočavaju sa Hakumen. Hyou čini dvoboj sa Gurenom da osvetu svoju ženu i kćerku.

Mayuko izvlači svoju dušu iz svog tijela kako bi podržala Toru. Savezničke sile ljudske i yôkai vraćaju obveznice među sobom kako bi pobedili Hakumen.

U mističnom barijeru nalaze se tri preživela, jer Hakumen se vraća uz otrov. Posljednja bitka u Ushiju i Tori u odnosu na Hakumen ulazi u završnu fazu.

Hakumen drobi svoje oči da savlada strah od zvijeri koplje. Tora želi spasiti sve ljude čak i ako se mora žrtvovati i govori strategiju u Ushiju.