Čudna muškarac nalaze djevojčica i njena porodica i njegovaju se natrag u zdravlje. Čini se da je izgubio sva svoja uspomena i čini se da ne može ukloniti masku kosti koja se pričvršćuje na čelo.

Kraljica šume, Mučikapa, ljuti se i počinje ubijati neke gradove. Hakuoro sarađuje sa drugima kako bi shvatili način da ga pobijedi.

Smatra se da se Tusukuru nedostaje iz sela kasnije se navodi da nudi pomoć mladoj djevojci sa čudnom nekom.

Tusukuru je nehotice ubijen, a članovi iz sela idu na misiju da ubiju feudalni lord odgovornu.

Hakuoro preuzima komandu nad stanicom koja bilježi, počevši da strateški vodi veliku pobunu. Kada se okupljaju trupe da se ustanu protiv opresivne vlade, on se ruže u Benawija, Carstvo Samurajski lider.

Hakuoro dobiva više muškaraca u njegovoj komandi i još jednom ima bitku koja uključuje Benawi i muškarce koje zapovijeda.

Konačno, Hakuorova mala vojska stiže do dvorca cara inkare, kako bi pronašao, kad stignu, da je već umro Benawinovim sečivom. Nakon ovoga, Benawi i Kurou se pridružuju Hakuorou.

Nekoliko onkamija dolazi u Hakuorov dvorac kao arbitatore i prikupiti više informacija o svojoj novoj zemlji Tusukuru.

Kako velika zemlja shikeripetim prijeti invaziji, Hakouro osmišljava lukav plan za držanje Shikeripetim-ovog cara, Niwe-a i njegove daleko superiorne vojne sile.

Snažan plaćenik doveden je u dvorac i zadržan zarobljeni dok ne može pokazati svoju vrijednost kao borca i pridružio se Hakuorovoj vojsci.

Kuccha Keccha napada bivše selo Erurū i masakri stanovnicima. Kao odgovor na stalne napade, Tusukuru je prisiljen da proglasi rat sa njima.

Kuccha Keecha se ispostavila da je najvažniji protivnik nego što je prvotno očekivano, što je više sada da imaju podršku Evinkuruga Touka. Hakuoro pokušava pronaći drugi način za postizanje pobjede.

Hakuorov plan za poraz Kuccha Keccha uspijeva i suočava se sa carom oricakan; Rezultat njihovog susreta, međutim, prilično je neočekivan.

Berolična sela u Tusukuru napada Niwe, car shikeripetim, dok napreduje kroz prirodu. Hakuoro izlazi očajnički plan kako bi branio svoju naciju.

Konačna odlučna bitka između Hakuorova i Niwe-a započinje u glavnom gradu Shikeripetim.

Hakuoro još uvijek proganja ono što mu nije rekao i ima noćne more o tome. Kasnije dvoboj između Benawija i Oboro-a zauzima mjesta da vidite koliko je jak. U blizini kraja epizode, Hakuoro se uvodi u drugi car po imenu Kuuya.

Kuuya i Hakuoro imaju dugu govor sami o svijetu u kojem žive i stanje stvari. Kasnije, Oboro pati od mamurluke i mora uzeti Erurū Revolting Medicin kako bi to brže prošao. Takođe, trgovac od prije nego se vratio da im proda Mikyūm koji je rijetka i izuzetno vrijedna životinja. Konačno, Hakuoro ima još jednu privatnu raspravu s Kuujom gdje otkriva da je maskirani car u stvari mlada djevojka.

Karurov mlađi brat Derihouri vodi pobunu u susjednoj zemlji, mada njegova mala vojska nije podudaranje za silu koju pokušava suprotstaviti. Poduzet će pomoć Hakuoro, Karuru i nekoliko drugih da prevladaju car.

Derihouri, with the aide of Hakuoro and his party and a secret from Karura's past, infiltrate the capital of Nan-tunk, only to discover that the Kenam rebellion was formed with ulterior motives.

Kuuya ponovo razgovara sa Hakuoroom. Kasnije otkriva svoje planove rata sa ostalim zemljama. Tako je Hakuoro ostavljen odlukom da joj pomogne ili ne. Hakuoro pokušava da je odvrati, ali bez ikakve koristi.

Kuuya, ubedili njezini savjetnici za krvoproliće, započinje rat protiv svake nacije kako bi se ujedinio cijeli kontinent. Ubrzo rat stigne do Hakuorovog carstva. Avu-Kamuu iz Kuuya izgleda nezaustavljivo, a Hakuoro odlučuje evakuirati kapital.

Kako sile cara Kuuya spuštaju se na kapital Tusukurua, Hakuoro shvata da će evakuacija trajati duže nego što imaju, pa odlučuje da se žrtvuju da povuče svoju pažnju. Međutim, Aruruu nije spreman pustiti to da se to dogodi i pojavi se jahanje Mukkuru. Immortal mutikapa može napasti Avu-Kamuu bez ozlijeđenja, ali Aruruu je pogođen jednim udarcem i umro je. Međutim, bazen krv koji raste iza Arurua počinje vraćati Hakuorove uspomene, a nova pitanja počinju nastalu u svom umu: šta je on? Koje nepoznate moći luči?

Prvi težak poraz u borbi sa Kuujom u prethodnoj epizodi usporava rat. U sljedećem, relativno smirenom, dani Hakuoro pamti neke njegove prošlosti. Ko je stvarno leden? Zašto ovaj "Mikoto" u njegovim uspomenama tako mnogo liči na Erurū? Genjimaru napušta Kunnekamun jer zna da su na putu do uništenja. Pridružuje se Hakuorou koji nudi svoj vodič za vojske. Čini se da genjimaru izdaje Kuuya, ali on djeluje na ovaj način otkad je želi spasiti iz rata. Razumijevanje da, Hakuoro prihvaća svoju pomoć. Prvi korak je ujedinjen sav pobunjenici koji su ostavili Kunnekamunov prolaz. Da bi to učinio, Hakuoro uređuje misiju da spasi Oruyankuru. Starac je spašen, ali tada izjavljuje da je Urutorii novi Oruyankuru i penzionisa.

Uz pomoć pobunjenika i vojne komande u Gejimaru, Empire Tusukuru zaustavlja Kunnekamun i ubrzo pretvara tabele rata. Unutar dvorca Kuuya, konačna bitka slijedi, ali ima više frakcija na poslu nego samo Tusukuru i Kunnekamun ...

Epizoda započinje sa sudbinom Kuuya koja se otkriva. Hakuoro žuri za Onami Yamukai da spasi Kamyu, ali sve nije onako kako se čini. HAKOuro-ov istinski identitet se potvrđuje i sjeća se više od srčane priče o Iceman.

Nakon klimatske bitke i posljednjeg dijela Hakouroa prošlosti otkriveno je, Hakouro donosi vrlo tešku odluku koja će zauvijek imati utjecaja na budućnost.