Pod prijetnjom približavanja carske invazije, stanovnici Bruhl prisiljeni su da evakuišu pod zaštitom i pomoći Gradskog gledala Bruhl. Alicia, član Townwatch-a, uhapsila je Welkin Gunther na pucnu točku pod sumnjom špijunaže, uprkos svojim protestacijama nevinosti. Welkin uspeva da pobjegne, a Alicia daje potjeru, i dalje je uvjeren da je on carski špijun. Tokom potjere, obojica ih primećuju carskim izviđačima i pucaju na njih. Dvije povlačenje na sigurnost Gunter Estate u selu Bruhl, gdje se susreću sa Welkinovim Darcsenom Foster-sestra Isara. Imperijske trupe i tenkove stižu i okružuju imanje.

Koristeći rezervoar iz staje, Isare, Alicia i Welkina izbijaju se kroz neprijateljsku liniju i ponovo se ujediniti sa GRAD-om u Bruhlu. Alicia kaže grad satu koji im treba izdržati protiv carske vojske dok ne stigne redovna gallia vojska.

U miliciji, Welkin je dodijeljen naredbu svog vlastitih odreda, broj 7, a njegov zahtjev za Edelweiss i Isara je odobren. Njezino iznenađenje, Alicia se stavlja pod svoju komandu kao podoficir, a dvojica se nalaze u Faldio, jedan od Welkinovih univerzitetskih prijatelja.

Faldio se pokušava družiti sa Alicijom sa mješovitim rezultatima. Uprkos uspjehu odred 7 u snimanju vazelskog mosta, general Damon gallijanske redovne vojske ostaje prezirno od milicija snaga i odlučio da izostane odred 7 u napad na raširenu ogorčenju iz milicije. Alicia je mubrila Welkinov miran prihvaćanje propusta, ali Faldio je iskoristio šansu da je ohrabri da ima više vjere u Welkin. Damon je nakon toga poražen od strane generalnog Gregora carske vojske. Odred 7 naknadno je izabran za napad Kloden, uz podršku Faldio-ovog odreda 1. Zahvaljujući Faldiovoj provokaciji, smrtnoj Aliciji su slučajno završili.

Welkin i odred 7 udružuju se sa Faldio i Odredom 1 kako bi napali snažno branila Klodensku opskrbu opskrbi, koju je održao general Gregor. Kad Rosie snima porcavsku svinju, što je dovelo do otkrića životinjske staze, Wellin predlaže korištenje Edelweiss i Saquad 7 koji su vodili glavnu carsku silu, dok se Alicia i sastavljaju u alimijinu zgradu dok ne voli Faldio. Agresivno napredovanje, Alicia je upucana tokom operacije, ali Faldio je u stanju da joj pomogne na sigurnost. Međutim, uskoro se nastavlja borbu dok je zacijelila brzo, puno na zaprepaštenost Faldija. Gallian Attack se pokazuje neodoljivo, a Jaegar stiže sa carskim pojačanjima kako bi pomogao nevoljkom Gregoru u bijegu. Milicija uskoro bilježi bazu, ali Welkin mora obuzdati Faldija da se bavi imperijalcima koji se povlači. Nakon bitke, Alicia odlučuje da zadrži porcavsku svinju i imenima IT Hans.

Ratni dopisnik Irene Ellet dolazi u intervjuim odred sedam za njenu radio emisiju. Alicia se brine o onome što bi Welkin mogao da kaže i psi svugdje u nastojanju da se spriječi da ga zaprlja u reputaciji milicije, dok Ellet čini sve što može da dobije samu.

U pokušaju da užalite nedavna postignuća gallijanskog milicije u odnosu na redovnu vojsku, general Damon dodjeljuje miliciju bašoj pustinji, nad protestima kapetana Varrota. Rasprava Welkin i Faldio o prirodi Darcsen Calamity i prave verzije događaja. Dvojica milicija oficira krenula su da posjete Valkyrur ruševine sa Alicijom, Ramalom i Isarom kada se njihov džip pokvari zbog mehaničkih kvara. Dok je Welkin, Faldio i Alicia uputio u ruševine pješice, Isara i Ramal ostaju zaostareni za popravak džipa. U drugom dijelu ruševina, Selvaria i Maximilian dešifrira stare sjeverne skripte na zidu, dok selvarijska krv otključava skrivenu kapiju. Selvaria i Maxmillian, a zatim su licem u lice sa Welkinom, Alicijom i Faldioom.

Kada Faldio optužuje imperike za prekršaj na gallijanskom teritoriju, Maximilian priznaje činjenicu, ali ističe da mjesto pripada Valkyrur, naime selvariji. Kad se Maximilian pokušava otići, Alicia prijeti da će pucati, ali Selvaria je u stanju da odbije svoj snimak sa mačem, napuštajući galene. U međuvremenu, Isara i Ramal osjećaju velike poremećaje i požure u ruševine, samo da vide gigantski tenk koji puca na ruševine po maximilijancima, uzrokujući da se uruši i odvajamo Welkin iz Alicia i Faldija. U međuvremenu, carske snage pod Gregorovoj komandi oduzele su rudarsku gradu Fouzena i izvršili pobijeđenu gallian običnu vojsku. Gregor se izjavljuje nezadovoljan laganom pobjedom, što je želela Edelweiss kao protivnika umjesto nekompetentnih galijarskih redovnika. Welkin uspijeva pobjeći uz pomoć Isare i Ramala, iako su Faldio i Alicia još uvijek zarobljeni unutar ruševina. Dok čeka pomoć, Faldio govori Aliciju od Welkinove prošlosti, ističući neobične načine na koje se postiže stvari. Kada se gušteri za babde pojavljuju u ruševinama, Welkin shvata da mora postojati put, a na kraju je doveden do Alicia i Faldija. Aliciia je zahvalnost zbog spašenja zbog neugodnosti kada Welkin bombarduje Aliciju sa željnom naučnim pitanjima o gušterima za babyitter, vodeći Faldio da napomine da je Weldio "" Neverovatni momak ".

Sa zadnjim motivima imajući u vidu, carske centralne naredbe otprema tri pomoćnika za opsluživanje generala. Karl Oswald, pomoćnik za Selvariju, pronalazi svoj novi zapovjednik zastrašujući i hladan prema njemu. U međuvremenu, princ Maximilian pozvan je natrag u carski kapitol, puno za Selvaria's Chagrin. Osjećaj parcele iza Maximilian-ovog opoziva i nagli izgled tri pomoćnika, Jaegar sugerira da Selvaria bi trebao postupati po svojim instinktima. Međutim, početni pokušaj Selvarije da krene nakon što princ prepušta Karlov insistiranje na sljedećim propisima. Ubojica iz kapitalnih pokušaja ubistva Karla; Selvaria otprema atentat, a Karl priznaje da je poslao da bi spriječio Selvariju iz pratećeg Maximiliana u kapital. Nastavlja da se otkupi vožnjom Selvarijom i Jaegarom da se nadoknade princa, gdje je kasnije svjedoci Selvaria u akciji protiv atentatora poslanih protiv Maximiliana, a također otkriva razlog njenog nadimak, "Azure vještica". Maximilian preživljava napad neoštećen, puno starijeg brata, prestolonasljednika premještaja. Karl je ublažen da ga Selvaria prihvati kao svoj pomoćnik.

Alicia i Welkin prenose duboko izviđanje na teritoriji koje su održali imperijali, ali su prisiljeni da se skloni u napuštenoj kabini nakon što dođe natamnu snježnu oluju. Tijekom noći, jedan carski vojnik ulazi u kabinu i prijeti da koriste živu frag granatu kako bi ih prisilila na predaju. Alicia je, međutim, u stanju uvjeriti vojnika da spusti oružje kako bi mogla liječiti njegove rane od pucanja. U međuvremenu, svi u odredu 7 počinju se osjećati zabrinuti kao što se Alicia i Welkin nisu vratili iz izviđanja. U kabini ranjeni vojnik objašnjava da se pridružio carskoj vojsci da ima bolji život, ali je odrastao razočaran i pucao ga su njegovi drugovi dok su pokušali pustinji. Premjestio je Alicia's Saosjećanje, ponovno ubacuje sigurnosni pin u svoju granatu, čineći ga inertnim. Prije nego što vojnik pređe, on im kaže svoje ime, Mihail Weber. Alicia i Welkin ujedini sa odredbom 7 nakon što su mikhail sahranjili sahranu.

Welkin i Alicia pozvani su da prisustvuju ceremoniji dodjele na kraljevskoj palači sa Faldijama, Ramlu i Isare nazad na Randgrizu. U međuvremenu, Selvaria i Jaeger infiltriraju ceremoniju pod krinkom bogatog par iz inozemstva. Tokom banketa, Faldio i Welkin za njihovu akciju primaju pohvale princeze Cordelia za njihovu akciju u povlačenju Vasela i Klodena iz carskog sila. Jaegar nailazi na Aliciju izvan banketske dvorane, dajući joj prijateljsku upozorenje. Alicia obavještava WELKIN i Faldio oučenost prisutnosti generalnih generala u Kraljevskoj palači. Nakon što se Cordelia vrati u svoje četvrtine da se odmori, misteriozno je otet nepoznatog napadača. Kad se Alicia izgubi u dvorcu, ona vidi da je Cordelia kidnapovana, ali je srušena bez svijesti i ozdravila se i na premijeru Mauritsu von Borg naloge.

Nakon što Faldio optužuje Selvariju, Karl i Jaeger inscenacije otmice, shvataju da je atlantska federacija iza otmice. Welkin, Faldio i Ramal prisiljeni su da rade zajedno sa carskim službenicima da spase Aliciju i Cordeliju prije nego što su premješteni u teritoriju Atlantic Federacije. Welkin i Isara u Edelweiss udružuju se sa Faldio i Ramalom i uspješni su u spašavanju Alicije i princeze Cordelia iz federalnih agenata. Irene, koji se skriva, shvata da je nestanak Cordelia očigledan rad Borg i Federacije u gradu Federacije. Cordelia, na sastanku sa Faldio i Welkin, naređuje vijesti o otmici čuva se tajnom od galskih medija jer želi da zadrži aferu od javnosti. Irene upozorava Aliciju, Isaru i Ramulu dubljih zavjere na poslu.

General Damon naređuje raspoređivanje gallijanske milicije da se izvuče iz njegove iritacije za njihovu rastupu popularnost s gallijanskom narodom i njihovim uspjehom protiv imperijanata. Dok su neke od gallijanske milicije napadaju pjevljačivši napad na diverziterski tenk, Welkin i Faldio vode svoje jedinice u civilnoj odjeći kako bi prikrili kontakt s grupom otpora Darcsen. Nakon dolaska u Fouze, Rosie kaže Zaki o njenoj jasno ne sviđa se ljudima Darcsena zbog svoje povijesti. Uprkos tome, Zaka kaže Rosie da on razumije njen bijes kao i da su se njegovi kolege Darcsens postali davno na anti-darcsen diskriminaciju. Welkin, Faldio i Zaka nastave da se pripreme da unište oklopni voz generala Gregora poznatog kao "Equus", istovremeno napadajući carske vojne sjedište i koncentracije Darcsen u Fouzenu.

Gallian Militiamen, koju je vodio Welkin i Faldio, a Darcsen Guerrillas na čelu Zaka počeli su napadati carske pozicije u Fouzenu. Iako je postojao neki početni uspjeh u ogromnim carskim silama i spašavanju zarobljenika Darcsen, Gregor i Equus, kao i neke preživjele carske vojnike i tenkove, mogu se mobilizirati za pokretanje pokušaja invazije. Kada je ekviralno oštećen zasađenim eksplozivom na željezničkim prugama, Gregor izdaje ultimatum da se Galećani povuku iz Fouzena ili suočavaju sa smrću nevinih Darcsensa. Kada Faldio izda nalog za napad, Equus požari svoj top na Darcsensu. Isara i Ramal, koji su u hijackiranom carskom tenku, napadaju eklus i na kraju ga uništavaju. Iako je operacija bila uspjeh, militiamen i gerilsko moral su dolje zbog smrti civila darcsensa, ubijenih antiinkrenačkim municiji. Rosie je traumatizirana, sjećajući se smrti svojih roditelja na rukama jako naoružanih oružja prije djeteta.

Kapetan Varrot upućuje sve čelnike odreda da odvoje pauzu nakon operacije Fouzen za oporavak i vraćanje morala. Kad se Rosie pita od strane 7 da ih predstavlja u takmičenju talenata, odbija da to učini i oluju u ljutnji. Kad se upozna, Rosie joj kaže da je naoružani Darcsen Guerrillas došao da se skloni u svom domu tokom prvog Europana rata da se sakrije iz carskih vojnika kada je bila dijete. Rosieve roditelje ubijene su ga ubijeni u unakrsnoj vatri kada su joj pogrešno optužili oca da izdaju svoju lokaciju na imperijante. Uprkos onome što se dogodilo, Rosie je traumatizirana njenom prošlošću i još uvijek ne želi pjevati. Welkin se odluči pokušati uvjerljati sebe nakon što je saslušao šta mu je Isara rekla da će izbjeći biti prisutan u talentu da bi se učestvovao Rosie. Faldio se kasnije vraća natrag u kasarnu sa Isarom u vuče; Rosie je izvela čak i sa Isarom prisutnom kao nalog iz Faldija. Njeni učinak navijaju osoblju milicije. Nakon koncerta Faldio govori Aliciji da je voli.

Nakon njihovog poraza u Fouzenu, carski su shvatali da se rat okreće protiv njih, a ako ne povrati svoj zamah, oni će biti gurnuti iz Gallia. Maximilian ima plan, ali ne otkriva detalje u Jaegeru. U međuvremenu, natrag u Gallia, milicija se stavlja na uzbunu zbog sumnjivih carskih pokreta. U kampu, Largo primjećuje romantičnu napetost između Welkina i Alicije. On uzima WiLinu u improviziranu kupatilo i govori Welkinu da je bio u sličnoj situaciji. Tokom prethodnog rata uhvaćen je u ljubavnom trokutu između svog najboljeg prijatelja i elaine Varrota, koji je završio kada se njegov prijatelj žrtvovao u bitci i upozorava na Welkin da ne ponovi njegove greške. U međuvremenu, Isara odlazi u grad zbog neke kupovine i Ramal odlučuje da je prati. Kasnije te noći, Alicia se suočava sa Welkinom i govori mu o Faldiovoj izjavi ljubavi prema njoj. Ona pita Welkina onoga što stvarno misli na nju, a ono što misli da bi to trebala učiniti, ali Welkin se odbija uključiti sebe, tvrdeći da ne želi povrijediti Faldija.

Gallian Milicia dobiva nove naređenja da napadaju carske utvrde na obali mulberry. Međutim, zbog terena, jedini mogući smjer napada je uz obalu, koja je u potpunosti izložena pregledima osnove. Još gore, napad se planira da se odvija u isto vrijeme kao i festival Svetog Duha, praznik koji svi Gallijeni slave. Odred 7 čini najbolje od situacije, a još uvijek uspijeva proslaviti kao svima da daju poklone jedni drugima. Isara daje Rosie ručno izrađenu sreću Charm lutku, koja Rosie prihvata. Kasnije, Isara upravlja da proizvode dimne granate za Edelweiss da daju priliku 7 sastava. Tokom napada, dim zamračuje vid odbojnika i omogućava odredbi 7 da prekrši odbranu. Osvukla je uspeh milicije, redovna vojska napokon se pridružuje borbi i prisiljava imperike za povlačenje. Rosie se spašava od ubijanja snajpera zahvaljujući dobrom šarmu sreće od Isare. Kako se bitka završava, njen stav sa Isarom počinje omekšati dok je počinje više pregledati kao prijatelja. Dok su obrnuli, Isara se puca i ubija carskim snajperom, puno za Rosieov šok.

Welkin i odred 7 platite počast Isara na njenoj sahrani. Za njenu ulogu u pobedi na obali Mulberry, gallijanska vojska post