Kaiova dužnost kao član Agencije za ljudska zaštita je osigurati da se četiri trke iz Velikog rata čuvaju zapečaćene u svojim groblju. Čovječanstvo je u miru već 100 godina, do jednog dana otvara portal i svijet koji poznaje prestaje postojati.

U groblju gdje su se demoni bili endumpljeni u svom svijetu, Kai pronalazi djevojku kojoj se ne može identificirati kao bilo koju od poznatih utrka. Kad ga pita za pomoć, ne oklijeva dugo. Nakon što je oslobodimo njenih lanaca, misteriozne stvari se ponovo događaju.

Nakon napada demona na Neo Vishalu, otpor je lansirao veliku ofanzivu protiv demona i njihovu heroinu uz pomoć Kai i Rinne. Ali Hoće li Kai znanje iz njegovog svijeta i Rinneove sile biti dovoljno za poraz demona?

Dok se Kai i Rinne suočavaju sa heroinom demona, jedan od tih misterioznih bića ponovo se pojavljuje i pokušava ukloniti Vanessu iz svijeta. Međutim, Vanessa se uspijeva boriti protiv toga. Zatim okrene pažnju natrag u Kai i Rinne.

Nakon što je konačno vodio demone iz glavnog grada, urzinski otpor izlazi za Federaciju IO-a čiji je otpor zatražio podršku božanskom bićima. Međutim, brzo postaje jasno da svi ne pozdravljaju ovu podršku.

Otpor Jeanne i Urzi susrećući ostatke IO otpora u Elfanskoj šumi. Nakon staze stižu u selo ELF-a, gdje je vođa vilenjaka već čeka da ih predstavi prijedlogom.

Otpor Urze, zajedno s Reirenom, suočava se sa gospodarom nebesa, Alfreya, koji pokušava pokoriti božansku bića. Međutim, čini se da Alfreya posjeduje ovlasti koje nadmašuju čak i one heroja.

Čini se još jednom, posljednji uspon povezan je na nagle promjene herojeve prirode. Hoće li Kai i njegovi drugovi moći pobijediti Alfreya? I kakav će uticaj to imati na odnosu između ljudi i božanskih bića?

Junak duha, "Duh suveren Rikugen Kyoko" i mitski zvijer Hero, "Fang King Rath = tj" licem off, sa sudbinom njihovih utrka u ravnoteži. U međuvremenu, Kai i njegovi drugovi kreću na jug Julun Federacije.

Vođeni misterioznim glasom, kai, rinneom i Jeanne ulaze u megalit. Čeka ih na kraju, kameno je statua proročkog Boga Arsla Solaka. Kai je zbunjen jer je mislio da proročki Bog nije ništa više od legende.

Otpor ulazi u bitku protiv heroine duha bića, ali se usred toga pojavljuje posljednji uspon. Nakon bitke odlučuju doći do dna misterije posljednjih uspona. I tako prelaze do sljedeće grobnice.

Bitka počinje između posljednjeg uspona i Kai sa Kyokovom pomoći. Rinne, smrznuta iz straha, prisjeća se prošlosti sa SID-om. Oni uspiju namamiti čudovište iz groblja jer sve utrke spajaju snage da pobijede jednog neprijatelja; Neprijatelj svijeta, zadnjeg uspona.