Akko konačno maturira na Luni Nova Witchcraft Academy! Ali ona se suočava s protjerivanjem ako ne dođe do ulazne ceremonije.

Akko je uzbuđen kada se njeni časovi konačno počnu, ali učenje magije ispada da je dosadno. Još gore, njeni razrednici ismijavaju nju za divljenje kočiju.

Akko započinje lekcije pomoću metle koje joj je profesor Ursula dao, ali ona se bori - a pojavljuje se utrka metve Akademije.

Akko, Lotte i Ucy prima pritvor za krađu kolača. Također su zabranjene da uđu u grad, iako Lotte umire da ide na knjižnicu.

Nakon uvođenja u razredu, Akko i Amanda imaju pritvor zajedno: Moraju očistiti novi toranj mjeseca, gdje nađu zmajeve.

Nije moguće savladati čak ni osnovnu transformacijsku magiju, Akko se odbacuje u svoju sobu i mora propustiti zabavu dobrodošlice za VIP i njegov zgodni sin.

Akko se ozbiljno snalazi na studiranju, ali ne može savladati osnove, čak i kod profesora Ursula-ove pomoći. Ona ispija test nakon testa, riskirajući svoj upis.

Nakon pijenja eksperimentalnog piva, sucy pada u dubok san i neće se probuditi. Da bi je spasio, Lotte šalje Akko u snu ispunjenu gljive.

Na izlasku izvan školskih terena, Akko prekine pravilo bez magične i podiže kostur iz mrtvih. Kad se potakne, ona i njeni prijatelji moraju ga progoniti.

Akko i njeni prijatelji pozivaju se na Andrewovu zabavu, gdje je usisana čarobnu pčelu čijeg uboda zapali duboku zaluđenju u svojim žrtvama.

Očajnički znati da li je ikad mogla prevladati svoje magične poteškoće da bi bilo poput sjajnog kočija, Akko koristi moć plavog mjeseca da traži odgovor.

Akko se nada da će osvojiti istu nagradu na predstojećem školskom magičnom festivalu koji je sjajan kovaonik pobedio prije godina, ali Diana izgleda kao glavni kandidat.

Kako se festival privlači bliže, Akko ima novu ideju za začinjeno žrtvoj ceremonije. Ali trebat će joj puno pomoći da ga izvuče.

Vile škole se štrajkuju i odsežuju izvor magije Lune Nove. Novi nastavnik stiže i predlaže netradicionalno mehaničko rješenje.

Akko se slaže da će profesora Croixa provoditi čarobnu analizu sjajnog štapa. Profesor Ursula osjeti opasnost i žuri u Croixov kulu.