Yoshino, unuka lokalnog šefa Yakuza u Osaki, šokirana je kad nauči da uspostavi mir između njihovih bandi, ona bi se trebala da se bavi unuku šefa iz Tokija.

Kćerka predsjednika druge podružnice TOKUSA Grupe nestala je nestala, tako da Yoshino mora biti popraćen kirishima za njenu sigurnost.

Dok ona i Kirishima pokušavaju shvatiti jedni druge, neki posjetitelji iz Kansaija bacaju obilježje Yoshinovog boravka u Tokiju.

Nakon napetog susreta između Kirishima i Shoume, Shouma se vozi na Osaku. Yoshino dobiva smisla da nešto pokvari Kirishimino raspoloženje i suočava ga. Kao i svake godine, Yoshino hvata ljetnu gripu.

Nakon svojih posljednjih ispita, Yoshino i Kirishima kreću se u Jokohamu da upoznaju Yoshinov rođak, Tsubaki Akashigata, koji su se nedavno preselili iz Kjota. Pozivanje nakon dugog vremena, tromohino, Tsubaki i Kirishima, koji su označili zajedno grad zajedno. Oni uživaju u podsjećanju i razgovarajući o trivijalnim stvarima dok šetaju kroz Yokohamu. Međutim, njihova se zabava prekida kada Yoshino dobije poziv iz škole i mora otići, ostavljajući ostala dva iza sebe. Kirishima uhvaća trenutak i poziva Tsubakija na ležerni datum. Sama zajedno, oni se noću nalaze unutar blistavog kotača Ferris. U ovom privatnom, mirnom prostoru, Kirishima se pretvara u Tsubaki i postavlja svoje važno pitanje.

Povratak u Japan nakon života u inostranstvu, Nao Shioda sleće posao kao TV najavljivač. Prekriže staze sa Kirishimom, svom bivšem dečku iz prošlosti. Ispred svojih prijatelja, njih se dva pretvaraju da su stranci, ali kada se nađu sami, Kirishima nježno govori na NAO i pruži joj svoje kontakt podatke. U međuvremenu, Yoshino i Kirishima putuju u Osaku. Dok se tamo, Yoshino se ponovo pojavljuje sa Shomom nakon dužeg vremena. Slučajno, NAO stiže i u Osaku da prisustvuje događaju, postavljajući pozornicu za svoje staze da pređu još jednom.

Sa svog sjedišta u autobusu, NAO spotovi Kirishima i Yoshino hodaju zajedno. Nije moguće ignorirati ih, ona se spušta na sljedeće prestanak da slijedi. Međutim, to je Yoshino koji se prvo približi nao. Dvije žene počinju razgovarati, a razgovor se neminovno pretvara u njihovu zajedničku vezu: Kirishima. Nao otkriva Yoshino neku od Kirishimine prošlosti da Yoshino nema pojma o tome. U međuvremenu, Nao se suočava sa svojim nevoljama. Njen bivši dečko, Ozul, otkrio je tajne o njenoj prošlosti i njenom prethodnom odnosu sa Kirishimom, dobivši utjecaj koji bi mogao utjecati na njenu budućnost. Ovom snagom ozu čini zabrinjavajuću potražnju NAO-Ona-a koja bi mogla sve promijeniti.

Polukriminarna grupa koja se drži grudge protiv Yoshina i Kirishima, zajedno sa Azami Suouom, okupili su se pod Ozuinom komandom. Dok je Kirishima bila s Nao, Yoshino je uočio Ozu i njegovu grupu i odlučili da sami izvrši plan. Nakon učenja o Yoshinovoj situaciji, Kirishima je nevoljko kontaktirala Shoma, jedina osoba kojoj se može obratiti u Osaki, da povjeri Nao na njega i glavu prema Yoshinu. Za to vrijeme Kirishima nazvao je Yoshino, a dvoje su napravili značajnu "opkladu".

Kirishima se nađe u prepunom haosu festivala vatrometa, dok Yoshino i grupa delinkvenata okupljaju u blizini. Yoshino Chases nakon OZ-a, koji je Otvorio Naoya, dok se Kirishima miješa u gomilu i lansira iznenađenje na delinkvence. Ciljano zbog incidenta koji uključuju Shiori Akaza, Yoshino ga primeću naoya i lica neposredne opasnosti. Kirishima nastavlja srušiti delinkvente jednu po jednu, ali misteriozna i opasna figura, Azami Suo, iznenada se pojavljuje pred njim. "Gde je Yoshino Neini?" Azami pita Kirishimu. Ali šta je Azami pravi cilj ...?