Princeza Jona Kraljevine Kouka, sa njenom neobičnom crvenom kosom, živjela je ugodan život u dvorcu Hiryuu zaštićen njenim ocem kralj Il, koji mrzi sukob i njezinu djetinjsku prijateljicu i stražu, mladog generala HAK-a. Yona je presretna kada je njen rođak Soo-pobijedio, koga je voljela od djetinjstva, stiže za svoj šesnaesti rođendanski banket.

"Idemo bilo gde sve dok to znači da ćete živeti." Kako je Yona odizmila iznenada pobuna u dvorcu, HAK radi do njenog spašavanja. Poznat je i kao "Thunder zvijer Kouka Kraljevstva", HAK štiti Yona, a sa jednim munjerim štrajkom iz oštrice, on otprema plaćenice napadaju na drugima.

HAK štiti princezu Yona dok se kreću kroz planine. Izgubljevajući svoju volju, Yona je u stanju da prati samo iza HAK-a. HAK bolno gleda Yona koja raste slabiji

Na kraju njihovog teškog bijega, Yona i HAK stižu u HAK-ov rodni grad Fuege, glavnog grada vjetra, gdje Yona prima topla dobrodošla

HAK je optužen za ubistvo kralja Il. Da bi se zaštitila Yona i vetro selo, on se odriče na naslov šefa i odluči lutati sam.

Iako se Hak nastavlja boriti protiv vojnika koji ga progone, otrov ga sprečava da se bori poput svog uobičajenog ja

Yona i HAK, prekriveni ranama od zaštite princeze, spašava svećenik IK-soo i njegov njegovatelj koji žive na katu doline.

IK-soo iznenada najavljuje da će putovati s Yunom i Hakom da vide svijet. Yoon je uznemiren i ne može sadržavati njegov bijes. Iako Yona i Hak razumiju njegove osjećaje, nisu u stanju da učine ništa osim da gledaju u tišini

Božje riječi prenijele su u Yona putem svećenika IK-soo-a da pronađu četiri zmajeve ratnike legende Kouka Kingdom o četiri zmajeve

Yona i njeni prijatelji stižu u selo gdje živi bijeli zmaj. Ponoljivi seljani koji su zaštitili snagu bijelog zmaja i prošli su ga kroz generacije bijelih zmajeva, vjeruju da Yona može biti potomak kralja Hiryuu koji je zaposlio prvi bijeli zmaj kada vide njenu crvenu kosu.

Naigrani od bijelog zmaja Ki-ja, nakon njegove tvrdnje da zmajevi ratnici mogu razmisliti, Yona i njeni prijatelji započnu svoju potragu za plavom zmajem. Međutim, čak i sa Ki-JA-jevom snagom, nisu u mogućnosti odrediti njegovu tačnu lokaciju

U njihovoj potrazi za plavom zmajem, Yona i njeni prijatelji posjećuju skriveno selo isklesano iz kamena. Iako KI-JA inzistira na tome da je plavi zmaj tamo, mještani tvrde da nema plavog zmaja.

Plavi zmaj ratnik, koji je doživio glas koji mu je govorio da zaštiti Hiryuua kada je dodirnuo Yona, dok je prepoznao Ki-JA kao bijeli zmaj, zatečen i bježi u pećine. Yona i Yun uđu u pećine, napuštajući HAK i Ki-JA iza sebe da se bave seljanima. Pronalaze mu uznemireni plavi zmaj ratnika, a Yona mirno traži da bude njen saveznik. Plavi zmaj ratnik joj govori da ode i vraćaju se u Ki-JA koji zadržavaju neprijateljske mještane. Zemljotres zamrače seljane sa Yona, Ki-Ja i Yun. Villoger objašnjava prokletstvo, sve dok ne uđe plavi zmaj ratnik. Iz straha, seljanin udara plavom zmajskom ratniku, oborići masku.

Plavi zmaj ratnik dohvaća svoju masku i počinje kopati put iz pećine. Ostali mu se pridružuju i Hak počinje kopati izvana. HAK se konačno provali i ponovo se ujedine sa Yona. Jona opet pita plavog zmaja ratnika da putuje sa njima i on prihvata. Oni su krenuli, ali Ki-JA se sruši iz iscrpljenosti pa prestaju da sklapaju kamp. Yona daje ime "Shin-ah", što kaže da znači mjesečina, plavom zmajskom ratniku. Kad su probudili sljedećeg jutra, Ki-ja kaže Yona, on može osjetiti zeleni zmaj ratnik.

Pet traženja Zelenog zmaja ratnika koristeći šino-ah dalekovid za izviđanje unaprijed. Naiđu na propadanje selo i bolesno čovjeka koji kritizira pokojni kralj Il. U međuvremenu, su-osvojili posjete Chishinu, glavni grad Zemljene klana i susreće se sa Lord Li Geun-Tae-om, koji nije impresioniran od strane Su-Won. Su-Won deklarira da će održati festival ratne igre na Chishinu u sedmici.

Održava se ratna igra. Učesnici su podijeljeni u timove sa su-osvojenim i generalnim Geun-Tae koji vode bijeli i crveni timovi. Cilj: postići najviše bodova razbijanjem tanjira drugog tima. Su-Whinde su strategije i skriveni ferocity impresioniraju Geun-Tae, čiji tim uspijeva osvojiti više bodova od bijelog tima uprkos svim njihovim pločicama. Su-Won napušta grad sa svojim kohortima, poticajući potražnju za čajem žena Geun-Tae-a u susjednoj zemlji, ponovno osnažujuće proizvodnju u minama Zemlje i nadahnule su ljude iz zemlje iz Aneza u zemlji.

Yona i njeni pratioci dosežu luku AWA. HAK ulazi u grad sam i ne shvatajući ga, susreće sa zelenim zmajem ratnikom, Jae-ha. JAE-HA se preselila u grad prije tr