Život Kouseija je dosadan i siv. Njegovi prijatelji Tsubaki i Watari pokušavaju se razveseliti, ali u njegovom životu nema više boja; Oči mu ne blistaju. Međutim, tu je i ova nova djevojka koja bi mogla samo to moći promijeniti.

Kousei, Tsubaki & Watari sjede da gledaju Kaoorijeve performanse koje završava u potpunosti za razliku od bilo čega drugog što su vidjeli. Čini se da Kaoori samo da ima put sa muzikom potpuno drugačijim na način na koji je Kousei učio.

Kousei i Kaori provedu neko vrijeme zajedno i razgovaraju o koouiinoj prošlosti. Hoće li ikad moći igrati klavir? Šta se događa ako nikad ne može prevladati strah, boja će se ikad vratiti u svoj život?

Kousei i Kaori dolaze upravo na vrijeme za takmičenje, međutim, bez prilika za vježbanje komada kako će Kousei moći nastupiti? I kako može preživjeti na pozornici sa sjećanjima na njegovu majku još uvijek ga proganjaju?

Kaori se oporavlja od svoje nesreće nakon izvedbe, a Kousei, Watari i Tsubaki počinju shvaćati nova osjećanja koji se kuhaju u svojoj grupi.

Kaori gura Kousei u ograničenja u pokušaju da se vratim muzičke vještine. Tsubaki mora shvatiti gdje je njena osjećanja ukazuju.

Maihou muzički konkurs započeo je i Kousei počinje osećati njegove strahove koji su ga uhvatili. Istovremeno su se pojavili neki stari rivali i postavljeni su na konkurenciji sa Kouseijem.

Takeshi Aiza i Emi Igawa. Ova dvojica imaju jak rivalstvo sa Kouseijem. Ali ono što ih vozi da igraju klavir?

To je Kouseijev red da uzme pozornicu, a svi čekaju da vide da li će ili ne moći da igra. Kako će on moći nastupiti sa sjećanjima na njegovu majku još uvijek plutaju u svom umu?

Tokom maihou muzičke konkurencije, Kousei ima problema sa sluhom za bilješke. Pokušava crtati drage uspomene kako bi mu pomogao kroz njegovu predstavu.

Kvalifikatori su gore, ali Kousei je siguran da već zna gdje je stavio. Takeshi i EMI su, međutim, očajni da vide kako je obilježen njihov najveći rival.

Godine preko škole i ljetna pauza započela je, sve dok niste u ljetnoj školi. Za Kouseija i Kaori, iako još nema pauze, jer se moraju pripremiti za koncert Gala. Tsubaki, iako samo želi provesti bilo kako vrijeme može sa svojim prijateljima, jer je budućnost toliko neizvjesna. Može li saki pomoći Kousei čuti muziku?

Kousei je preuzeo pozornicu na svečanom koncertu. Nastojavši se izvedbi bez kaora. To mu je prilika da dokaže svoje sposobnosti kao pijanista i pokušati da se postupi sa sjećanjem njegove majke.

Kousei, Tsubaki i Watari posjećuju Kaori u bolnici, ali ona inzistira na tome da je sve u redu. Tsubaki se odražava na njenu prošlost sa Kouseijem i smatra da ima romantična osećanja prema njemu. U međuvremenu, Kousei donosi važnu odluku o svojoj budućnosti.

Tsubaki je frustriran dok ona vidi svoje prijatelje koji se kreću naprijed, plašeći se da bi ona mogla ostaviti iza sebe. Kousei smatra da je teško u posjeti Kaorima u bolnici. Hiroko nailazi na obećavajući mladi talenat.