Yugi i njegovi prijatelji su u strahu nad zbirkom Deda Duel Mosters kartice, ali kada je # 1 rangirani duelistički i nemilosrdni Tycoon, Kaiba, Kišov djed da dobiju rijetke bijele zmajske karte, Yugi se mora suočiti sa kaibom u krajnjoj duelijskoj ružini i osvetiti se njegovim grampom!

Kad Yugi otvori paket iz Creator-a Duel Monsters, Pegasus J. Crawford, Yugi je prisiljen da se suoči sa njim u misterioznoj sjeni, gdje su sva čudovišta i magija stvarna.

Kada se Word širi da je Yugi bio taj koji je pobijedio svjetski prvak Kaiba, varalicu Haga gume da bi ozašljavale Yugievu palubu bacajući svoje najbolje karte nalaze se bacanjem bacajući svoje najbolje karte.

Jednom Yugi i njegovi prijatelji dođu do Duelističkog kraljevstva, Pegasus najavljuje da na ostrvu ima mnogo čudnih tajna koje će svoj krajnji turnir učiniti za razliku od bilo kojeg koji su ikada imali. Ali kada HAGA počne koristiti ova misteriozna nova pravila protiv Yuga u dvoboju, Yugi ne smije smiriti samo pravila, već ih savladati ako će preživjeti!

Yugi se nastavlja da se bori na Weevilu underwoodu, čije varanje i laganje čine da mu daju prednost kada je u stanju pozvati gigantsku moljac.

Joey je podvrgnut svom prvom dvoboju na otoku protiv Mai Valentina, profesionalnog duelista sa neobičnom sposobnošću da predviđa karte koje će izvući.

Gladni prijatelji pomažu sebi neku ribu, samo da otkriju da su namamili u zamku Mako cunami, gospodar morske palube /.