Kovač je kovanje ogromnog mača dok tamni čovjek sa samo jednim okom i jednom rukom stoji i satovi.

U tvrđavi se odvija velika bitka. Napadači dobro rade, osim što jedna stvar stoji na putu - sivi vitez i on kaže da ga niko neće proći.

Crijeva i griffith započinju borbu sa mačem.

Crijeva podsjeća na svoje djetinjstvo.

Guts je sada zapovjednik Griffithove vojske, uzimajući mnogo rizika u bitci, Casca ga vodi na zadatak za to. Griffith je vitez na Midland Courtu mnogo na plemiće "Zaronite.

U drugom raciji, crijevo i griffith nailaze na demona poznatu kao nosferatu zodd.

Princeza Charlotte Midlanda udara u prijateljstvo sa Griffith.

Griffith i creva nastavljaju svoj uspjeh u bitci i Griffithu se vrši broj.

Griffith štedi Charlotte kad se konjski vijci tokom lova na lisice. Jurius, kraljev mlađi brat, pokušaji da ga ubije.

Creva, poslao Griffith, ubođaju Jurija i njegov sin Adonis. Griffith se bliži Charlotteu. Hawks odlaze na još jednu misiju.

Na olujnom bojnom polju, Caska, Griffith je druga u komandi, ranjena je dok se bori protiv vođe neprijateljske vojske. The creva bježi do njenog spašavanja, ali kad ona prođe na rubu litice, ne može je uhvatiti na vrijeme i obojica padaju u rijeku u nastavku.

Caska je još uvijek nerazumljiva, pa ih crijeva skloni u pećini dok kiša izliva. Ona dolazi i govori crevima o njenoj prošlosti i o Griffithovoj.