Leonardo Watch, običan aspirirani reporter, prelazi u pakao, grad koji je stvorio raskrižje svjetova u kojima se new York grad nekada stajao, i kroz niz sretnih slučajnosti, regrutovan je u tajnom društvu pod nazivom "Vaga".

Dok Zapp čini Leovo dnevni posao pružajući pizze živim pakao, oni uoče se kombi za hemijsko čišćenje koji je više nego što se čini da je to više nego što se čini. Kad se Leo otmiče, ostatak tima Vaga mora raditi zajedno kako bi ga spasio od svojih otpornika.

Kad predsjednik napada čovjek pod utjecajem moćne sintetičke droge nazvane anđeoske skale, Klaus i K.K. Putujte u Alterworld da izazove izvanjski veliki točak u igru Prosfair kako bi otkrio izvor droge.

Leo spoti osobe sa grimiznom krilom-aurom, koju Klaus kasnije određuje da je jedna od mumpiričnih pasmina krvi. Ubrzo nakon toga, stručnjak za vampire "Lucky" abrams stiže u grad da koristi Leovu viziju da sazna više o prijetnji krvi.

Aligura, kraljica Monomije, na lovu je na lovu da pronađe svoje stvaranje, Brody & Hummer, a njeno čudovište vozi sve što ulazi na put! U međuvremenu, Femt i kralj očaja čine neke tajne planove.

Dok otkupi ručak za zapp i sebe, Leo se sprijatelji sa Benjačastom pljuskovima koji se zovu Nej, koji ima žudnju za hamburgerima, ali ne može ih kupiti iz odvojene četvrtine 42. ulice u kojem se prodaju.

Progonivanje zahtjeva za spašavanje iz Zappa, Klaus i Leo nalaze se u podzemnoj areni za borbu protiv kaveza, a Klaus namotaju u prstenu. Crno i Leo su ga udarili preko ručka na večeri i saznaju da imaju mnogo zajedničkog.