Leonardo Watch, običan aspirirani reporter, prelazi u pakao, grad koji je stvorio raskrižje svjetova u kojima se new York grad nekada stajao, i kroz niz sretnih slučajnosti, regrutovan je u tajnom društvu pod nazivom "Vaga".

Dok Zapp čini Leovo dnevni posao pružajući pizze živim pakao, oni uoče se kombi za hemijsko čišćenje koji je više nego što se čini da je to više nego što se čini. Kad se Leo otmiče, ostatak tima Vaga mora raditi zajedno kako bi ga spasio od svojih otpornika.

Kad predsjednik napada čovjek pod utjecajem moćne sintetičke droge nazvane anđeoske skale, Klaus i K.K. Putujte u Alterworld da izazove izvanjski veliki točak u igru Prosfair kako bi otkrio izvor droge.

Leo spoti osobe sa grimiznom krilom-aurom, koju Klaus kasnije određuje da je jedna od mumpiričnih pasmina krvi. Ubrzo nakon toga, stručnjak za vampire "Lucky" abrams stiže u grad da koristi Leovu viziju da sazna više o prijetnji krvi.

Aligura, kraljica Monomije, na lovu je na lovu da pronađe svoje stvaranje, Brody & Hummer, a njeno čudovište vozi sve što ulazi na put! U međuvremenu, Femt i kralj očaja čine neke tajne planove.

Dok otkupi ručak za zapp i sebe, Leo se sprijatelji sa Benjačastom pljuskovima koji se zovu Nej, koji ima žudnju za hamburgerima, ali ne može ih kupiti iz odvojene četvrtine 42. ulice u kojem se prodaju.

Progonivanje zahtjeva za spašavanje iz Zappa, Klaus i Leo nalaze se u podzemnoj areni za borbu protiv kaveza, a Klaus namotaju u prstenu. Crno i Leo su ga udarili preko ručka na večeri i saznaju da imaju mnogo zajedničkog.

Dok je Zapp-ov Lifestyle počeo da se savlada sa njim, riječ dolazi u taj napad krvi pasmine dolazi u pakleno puno, ali je i neko izvan Vage Vani. Crna govori bijelim o njihovoj vezi s Leom.

Dok gomila gleda, avion koji pokušava letjeti u pakleno lot nosi Jugeijev junior zbijenici - a gornja polovina krvne pasmine bi se borila! Kralj očaja nastavlja da postavi svoj plan u pokretu. Tim Vaga dobiva novog člana.

Zapp, Leo i ZED ukrcaju se u potragu za pronalaženjem ugodnog restorana na kojem će ručati. Klaus, Starphase i Abrams susreću se sa ligom duhovnih reda da bi se doveli u svoje zabrinutosti koje se odnose na barijeru koja okružuje grad.

Odrastajući se na ranču njihovih roditelja, bijele se bore sa da su jedini član njene porodice bez dar psihičkih sposobnosti, dok se crna nerado zalijepi za sebe i razvija vlastite moći u potpunosti.

Članovi Vage okupljaju se da brane Leoa dok pojuri da bi došao do kralja očaja kako bi se mogao suočiti, ne samo za crnu i bijelu ime, već i spasiti i grad.