Nakon deset godina naukovanja na osam generacija Yakumoa, Yotarou je konačno postigao čin shin'uchi i preuzeo ime "Sukeroku", nakon svog gospodara svog učenika i Konatsu. Čini se da su stvari u početku glatko plove, ali komplikacije ubrzo nastaju. Između Rakugove izblijedjele naslijeđe i Yotarou-ove zabrinutosti zbog samohrane majke Konatsu, može li treća generacija Sukeroku imati pod teretom koji je preuzeo?

Časopis je izložio Yotarou prošlost kao bivšeg osuđenika i člana Yakuze, uvrnuo se u Rakugo svijet u skandal i Sullying Yotarou ime. Iako nastavlja nastupajući kao da se ništa nije dogodilo, njegova sve veća očaj izlazi u njegovom nastupu. Izgubio je TV nastupe, a kupci u pozorištima počeli su ga i da se uključe. Ali čini se da su nesigurnosti Yotaroua iz više od skandala ...

Konzumiraju zabrinutosti zbog ne pronalaska vlastitog Rakugoa, kao i u prizemlju sumnje u odnos između Konatsua i lokalnog gangskog šefa, Yotarou izdvaja paru izvedbećim iz "Daiku Shirabe". Higuchi se pridružuje, idly se pitam zašto se stolar krene na Rant. Yotarou priznaje da nikad ranije nije razmišljao o tome. Ubrzo nakon toga, Yotarou čuje da šef bande posjećuje restoran u kojem konatsu radi i odlučuje doći zajedno ...

Što se tinnosuke bavi, Yotarou je njegov voljeni otac, a sad kad je postao popularan pripovjedač, yotarou se čak i na TV emisijama pojavljuje. Nakon što nastupi "Jugemu" na dječji program, sva djeca počinju recitirati. U međuvremenu, on takođe postavlja stalan posao u pozorištu, dok Konatsu igra Shamisen u krilima. Higuchi je presretan kad bi ga vidjela da vidi Yotarou zadovoljava toliko ljudi, ali njegova želja za stvaranjem novih rakugovačkih radova se nije promijenila. Tada se odluči da opovrgne Yakumo za pomoć.

Sluh Yakumove "Inokori" eksplodiraju sumnju iz Yotarouovog uma i spušta iznenadni uspon na slavu. Sad je i sam da izvrši tu priču za dva mjeseca u porodičnoj emisiji sa Yakumom. Yakumo tvrdi da u svom Rakugu ne vidi nikoga u svom Rakugu, a da će lik Saheiji biti ključ za otključavanje vlastitog "ega". Hoće li Saheiji konačno omogućiti Yotarou da pronađe svoj Rakugo?

Dok je izveo "Hangon-Ko", izlazio je Yakumo i sanjao da bude u dvorani svijeća, zadavljenja druge generacije Sukeroku. Yotarouov glas ga vraća u svijest, ali neće se vratiti na pozornicu. Yotarou se spremao da uđem u hitnu pomoć koja je ukinula Yakumo, kad je čuo glasove ljudi koji se raduju njegovom nastupu. "Moram da radim Rakugo." Ostavljen u pozorištu, Yotarou se čelika da se ustane na pozornici. Njegov nastup? Inokori.

Sedmicu nakon njegovog kolapsa na pozornici, Yakumo se konačno budi. Ali svjetlost u njemu je izblijedjela, a kad on sljedeći govori, izjavljuje da više neće učiniti Rakugo. Takođe je prestao kao predsjednik udruženja Rakugo, a matsuda daje više slobodnog vremena. Zašto bi Yakumo, čiji je život vezan za Rakugo, hteo da prestane da radiš? U međuvremenu, u potrazi za film uzetom od prethodnog Sukerokua, Higuchi uzima Yotarou i Matsudu u Shikoku. Tamo uče istinu o dva stara pripovjedača ...

Mangetsu se vratio u Kjoto-stil Rakugo, a Yotarou preuzima naučnike. Pokreće Yakumova želja da odustane, svi pokušavaju pronaći načine za očuvanje rakugovog i yakumovog stila. Higuchi je također prikupljao dokumente o Yakumou kako bi sačuvao svoje putovanje, ali sam Yakumo je kiseli. Suočeni sa granicama svog fizičkog tela, Yakumo pokušava okrenuti leđa Rakugo da je nekada očarao ljude.

Kako se ERAS mijenja, jedna stvar ostaje čvrsto ljuštena. Totaro, to je Yakumo. Nakon što je inspirisao "Šinigami", čuo ga je u zatvoru, odlučio je da ga slijedi bilo gdje. Te izravne riječi vode Yakumo da razgovaraju o Rakugo i njegovoj smrti. Yotaro inzistira na tome da ako želi umrijeti u pozorištu, opet mora napraviti Rakugo i poziva ga da nastupa u zatvoru s njim. Iako Yakumo oklijeva u početku, na kraju se odlučuje pokušati učiniti Rakugovima zbog drugih. manje

Uchikutei su zapalili nakon nastupa, a Yakumo, koji je bio sam tamo, teško je spaljen. Iako je uspio preživjeti, njegov će se sada biti teža. I to nije jedina katastrofa: Tokio je zadnji preostali preostali kazalište Rakugo izgorio. Tamni oblak visi nad Rakugovom budućnošću, ali Rakugo se može nastaviti sve dok ljudi i dalje postoje. Yotaro to vjeruje i počinje raditi u ime budućnosti Rakugoa. I velika promjena dolazi i preko Konatsua ...

Yakumo je slušao Yotaroov Rakugo na trijemu s Konatsu, kad se iznenada našao izgubljenim na skelu svijeća. Tamo je još jednom upoznao drugu generaciju Sukeroku, ko mu je rekao da je stigao u rijeku Sanzu. Sukeroku ga tada vodi na putovanju kroz zemlju mrtvih. Na putu se vrati u svoja djetinjstva i mlade odrasle udaljenosti, razgovaraju jedni s drugima o Miyokichiju i Konatsu i osvrnu se na njihov život kao i oni. A onda se pojavljuje Miyokichi ...

Prošlo je petnaest godina od tog sudbodlog dana. Yotaro i Konatsu djeca odrastaju: Shinnosuke je futATSUME, a Koyuki je ušao u srednju školu. Oni koji su svoje životi napravili od Rakugoa, oni koji su dali svoj život u Rakugo ... aspekti njihovih kariranih prošlosti nose na sljedeću generaciju. Šta osećanja leže u srcima onih koji nasleđuju imena Kikuhiko, Sukeroku i Yakumo, dok se suočavaju sa svojim Rakugom? Zavjesa se konačno spusti na Showu Genroku Rakugo Shinju.