Caiman i Nikaido Hunt za čarobnjaka koji ga je psovao gušterovu glavu, dok se Fujita vraća u rupu da osvetim Matsumurovu smrt.

"Sredstva za čišćenje" i noi stižu na posao u rupi. U međuvremenu, Caiman i Nikaito traži čarobnjaka koji koristi akupunkturu za promjenu lica.

Caiman i Nikaido sudjeluju u godišnjoj noći živih mrtvih. Ali prije nego što mogu dovršiti svoju misiju, Shin i Noi se pojavljuju da ih dovrše.

EN konsultuje svog druže Turske, čije čarobne lutke mogu identifikovati "gušterski momak". Caiman i Nikaito posjećuju Kasukabe, profesora koji proučavaju čarobnjake.

U svijetu čarobnjaka, Caiman i Nikaido lociraju muškarca s poprečnim očima, ali trag se hladi kad se šin i noi pojave na misiji.

EN-ova magija gljiva ozbiljno ozlijeđuje Nikaida kada se infiltrira u svom dvorcu. Dr Vaux i profesor Kasukabe pričaju Caiman o Shinu mračnom prošlosti.

Prtanje za osvetu Matsumura, Fujita se pridružuje bejzbol timu Horial Hospita Hospital: Njihov suparnički tim ima ubica svog prijatelja Caiman na popisu.

Bojeći se za Nikaidovu sigurnost, Caiman se vraća samo svijetu čarobnjaka. Porodica EN započinje pripreme za svečanosti plave noćne zabave.

Caiman se ušunja u festivalske osnove u potrazi za RIS-om. U međuvremenu, en govori Fujita priča o tome kako su Shin i Noi postali partneri.

Nikaido ne donosi moćnu masku za poraz svog neprijatelja, samo da bi našao napad bio zamka en. Sa Tanbavom pomoći, Caiman posjećuje jednu od poprečnih očiju.

Kao član porodice Nikaido saznaje zašto treba potreban čarobnjak koji može manipulirati vremenu. Caiman se prerušava kao Tanba's Witha da bi je spasila.

Caiman pokušava uvjeriti Nikaida da se vrati u rupu s njim, ali njen ugovor sa njom veže je. Nakon borbe, en lansira potragu za njom.