Caiman i Nikaido Hunt za čarobnjaka koji ga je psovao gušterovu glavu, dok se Fujita vraća u rupu da osvetim Matsumurovu smrt.

"Sredstva za čišćenje" i noi stižu na posao u rupi. U međuvremenu, Caiman i Nikaito traži čarobnjaka koji koristi akupunkturu za promjenu lica.

Caiman i Nikaido sudjeluju u godišnjoj noći živih mrtvih. Ali prije nego što mogu dovršiti svoju misiju, Shin i Noi se pojavljuju da ih dovrše.

EN konsultuje svog druže Turske, čije čarobne lutke mogu identifikovati "gušterski momak". Caiman i Nikaito posjećuju Kasukabe, profesora koji proučavaju čarobnjake.

U svijetu čarobnjaka, Caiman i Nikaido lociraju muškarca s poprečnim očima, ali trag se hladi kad se šin i noi pojave na misiji.

EN-ova magija gljiva ozbiljno ozlijeđuje Nikaida kada se infiltrira u svom dvorcu. Dr Vaux i profesor Kasukabe pričaju Caiman o Shinu mračnom prošlosti.

Prtanje za osvetu Matsumura, Fujita se pridružuje bejzbol timu Horial Hospita Hospital: Njihov suparnički tim ima ubica svog prijatelja Caiman na popisu.

Bojeći se za Nikaidovu sigurnost, Caiman se vraća samo svijetu čarobnjaka. Porodica EN započinje pripreme za svečanosti plave noćne zabave.