Natsu i prijatelji posjećuju vrlo prvi čarobnjak ceh koji će potražiti potragu da niko nikada nije završio: "100 godina". U međuvremenu, novi regruti se pridružuju bajkom, ali jedan od njih je mali ODDER nego inače ...

Grad Ermina ispada da je grad za ribu, gdje je cijeli grad potopljen u vodu tokom visokog plima. Onog trenutka kada stranka spominje vodu Bog Zmaj, riba skreće neprijateljski.

Dragone jederi su nakon Merchobia da bi stekli snagu vode Bogova zmaj. Natsu i ostali se pridružuju se bitki koji su mu pomogli, ali neprijatelji su snažni. U međuvremenu, Gajeel, Juvia i Lily istražuju Touku uprkos protestu od Levyja.

Natsu, Wendy i Erza zarobili su dijaboli