Natsu i prijatelji posjećuju vrlo prvi čarobnjak ceh koji će potražiti potragu da niko nikada nije završio: "100 godina". U međuvremenu, novi regruti se pridružuju bajkom, ali jedan od njih je mali ODDER nego inače ...

Grad Ermina ispada da je grad za ribu, gdje je cijeli grad potopljen u vodu tokom visokog plima. Onog trenutka kada stranka spominje vodu Bog Zmaj, riba skreće neprijateljski.

Dragone jederi su nakon Merchobia da bi stekli snagu vode Bogova zmaj. Natsu i ostali se pridružuju se bitki koji su mu pomogli, ali neprijatelji su snažni. U međuvremenu, Gajeel, Juvia i Lily istražuju Touku uprkos protestu od Levyja.

Natsu, Wendy i Erza zarobili su dijaboli, a Lucy se izlazi da ih spasi. Na njenom putu, u međuvremenu se sreće s nekim neočekivanim ... Jellal otkriva tajnu Touke.

Natsu i ostali uspijeva za sada voziti dijabolice. Zatim Mercphobia počinje uništiti Ermina i njene ljude, što sile Natsu i njegove prijatelje da naprave tešku odluku. U međuvremenu, bijeli mage se izlazi da radi ono što je došla do ...

Kad Mercphobia izlazi iz kontrole i gotovo izvadi Natsu, ruka se pojavljuje da ga spasi. I pripada nekome kome Natsu nije očekivao: vatreni zmaj Bog i sin Igleela, Ignia.

Kao zahvalni za uštedu Ermina, Mercphobia daje informacije o grupi o ostalim bogovima sa pet zmajeva. I dok su u gradu Tekki, susreću se s nekim ko to izgleda baš kao Erza ...

Grupa je krenula u Drašila da pronađe Aldorona. Juvia se pridružuje, ali ona djeluje čudno i upozorava grupu o bijelom mage. Dražil se ispostavilo da je grad izgrađen na Aldoronu, a ljubazan starac im pokazuje po gradu. Ali onda ...

Touka Bijela maga mozga ispaljena vilinskim repom. Planira uništiti kuške od pet gradova na Aldoronu da ga pobijedi; Natsu i drugi moraju se boriti protiv svojih prijatelja kako bi ih spasili iz bijelog mage i zaustaviti njen plan.

Natsu, Lucy, Gray i Erza bore se protiv vlastitih prijatelja sa cehovima da ih oslobode iz hipnoze. Zatim Wendy nailazi na novi zmaj. A drugi zmajski jedec Natsu se vidi da je ...

Natsu se bori protiv wraith, duha zmaja, ali Natsuovi napadi su beskorisni protiv njega. Na rubu smrti, Natsu vidi Zerefa, Mavisa i igleine. Kao misaonski oblik, Natsu konačno može napasti Wraith. Tada Wraith smatra telo da posjeduje ...

Ispada da je Wraith bio čarobnjak za veb, a Makarov i Wraith bili su porodica saveza. U međuvremenu, Wendy se bori protiv Nebarua, a Lucy počinje sakupljati ostale vijke repa uz pomoć Cana i njenih čarobnih kartica.

Natsu i sretan saznaju da je Touka zapravo mačka, a ona je pogrešila sretna kao Natsu. U međuvremenu, Laxus oslobađa svoju novu vještinu, crvenu munju, protiv Erze. Sada je do dvije kugle, ali kad srećne baca orbu u bijelu mage ...

Rezultati bitaka se odlučuju ... Iako Lucy i ostali nastavljaju pokušavati priložiti svoje drugove unutar karata, Wendy se suočava protiv ljepljivog zmaja Nebarua, koji želi proždrijeti!

Kad se razbije svih pet kuškinih kugla, nešto se neočekivano: drsko zmaj Bog, Aldoron je oživljen. Također aktivira Bog sjemenke, koji počne napada na Natsu i ostale postajući osoba koja smatraju najjačim.

Natsu okreće vuko u lažnom Zerefu i koristi ANKSERAM-ovo prokletstvo na Wolfenu. Ostali čarobnjaci sa bajkom suočavaju se s tri drugog bogova sjemenki: metro, zupčanike i propasti. Zatim, lider Božjeg sjemena, Aldoron, pojavljuje se ispred Natsua

Siva i Juvia uzmu u Metrono glavno tijelo, dok se ostali bore protiv njegovih golemi. U međuvremenu, Jellal preuzima zupčanike. Kad je dolje u Aldoronu, neočekivano, a opet poznato lice: Brandish.

Gajeel se pretvara u divovsku magiju brankinja i bori se protiv Boga drvnog zmaja. Sada je sve što je preostalo za poraz je Bog Seme Aldoron. Natsuova vatra sagorijeva Aldorona, koja nema poštovanja prema ljudskim životima jer ih smatra samo svojim hranom.

Bijela maga koristi Aqua Aera, Touka-ovu čaroliju, da pohađaju bajke čarobnjake za elentear, njenu domovinu, ali završavaju u Edolasu. Nakon što se ponovo ujedine sa bajkom u Edolasu, Natsu i ostali idu vidjeti mistogana za pomoć.