Fairy Rep se vratio, pokupim tamo gdje je stalo, usred Grand Magic Games! Ali tokom kraćeg odmora, Gajeel vodi Natsu i Wendy na podzemnu groznu zmaju. Wendy koristi svoju magiju za komunikaciju sa zmajevom dušom, što dovodi do njih dobijanje lekcije za reviziju u istoriji koja uključuje dva od njihovih najvećih neprijatelja!

U groblju zmajeve Arcadios objašnjava bajkom šta je potrebno od njih kako bi napravio posao pomračenjem. Odvodi ih u kraljevu palaču, Mercurius, i pokazuje im pomračenje, stvarni portal dizajniran da se zabavi natrag na vrijeme da ubije Zerefa! Ali nisu svi u kraljevstvu na brodu sa promjenom istorije ...

Dok su svi fokusirani na posljednji događaj na Grand Magic Games, tim Natsu klizne u palaču kako bi pokušao proliti zarobljenu Lucy. U međuvremenu, Mavis, prejam bajke, koristi ratnu strategiju u ponudi da vodi svoj tim za pobjedu!

Tokom završnog događaja Grand Magic Games, siva je zadužena za premlaćivanje Rufusa, što je ključ za sabertoot. Ali čini se da je jednostrana bitka dok Rufus koristi svoju memorijsku magiju kako bi napravila novu magiju, kao i izazivajući sivu da zaborave svoje!

Sabertooth ima novog gospodara! I vilični rep može biti na vrhu Grand Magic Games, ali ispod palače, Natsu i ostali su još uvijek zarobljeni u palače pakla. A onda se stvari pogoršavaju kada lovci postanu lovljeni ... od Garou vitezova!

Iako im nastupi mogu biti glupi, Garou vitezovi su najjači izvršitelji u Kraljevstvu! A sada su članovi bajke "gostujući tim" odvojeni jedna od druge i primorani u borbu protiv vitezova.

Kad Lucy i Yukino vraćaju svoje ključeve nebeskih duha, pozvani su razne stare drugove za borbu protiv goofy-izgleda, ali moćnog UOsukea, gospodaru prirodnih katastrofa!

To je poslednja runda sveobuhvatne bitke između članova bajke repnog tima i Garou vitezova! Ali ako će Natsu, Lucy i ostali trijumf, oni će postati neprijatelji države?!

Lucy spasilački tim koji je vodio Natsu konačno izlazi iz paklene palače nakon epske bitke sa Garou vitezima ... ali su zaustavljeni mrtvi u svojim tragovima jednak misterioznom figuru pred njima!

Natsu-ov "gostujući tim" uspješno je spasio Lucyja i Yukinoa, ali sada se zagoneju preko misterije dviju luča! I vratio se u Crocus, Erzina bitka protiv Kagure uistinu započinje, bitka koja se nagnuta u osvetu više od sporta!

Erza's Battle Royale s Kagurom konačno se završava na neočekivan način. Takođe, uučimo neizgovorenu vezu između dva boraca. I Hoće li Natsu i njegov tim ikad pobjeći iz palače sa Lucy i buduć Lucy?!

Buduća Lucy upozorava na predstojeće napadu rojom od preko 10 000 zmajeva, ali ima li rješenje? I da li čak govori istinu? Jellal, za jedno, ne misli tako!

Kraj velikih čarobnih igara je blizu, a samo najjači čarobnjaci ostaju u posljednjoj bitci. Ali Gajeel je postao novi oblik za borbu protiv nepoznatog sjenovitog zla! S njenom ranjenom nogom Erza se jedva bori protiv smrtonosnog Minerva! I Laxus je ustupljen od možda najmoćnijeg čarobnjaka svih: Jura od deset čarobnjaka!

Grand Magic igre konačno završavaju! Ali ko će biti posljednji čarobnjak koji stoji? I koji će ceh biti okrunjen najjačem u fioru?

Lucy nije bio jedini putnik iz budućnosti. Postoji još jedan ... i to je osoba koja je posjedovala Lopov u svom meču sa Gajeelom. Ali je li njegov motiv isto kao i Lucy ili nešto zlobnije?

Natsu poprima budući rogue Sam tako Lucy može pobjeći, ali buduća verzija je mnogo moćnija od sadašnjeg i možda i zla! U međuvremenu, princeza Hugui polako otvara gigantski portal pomračenja kako bi iskoristio nevjerovatnu količinu čarobne moći protiv invažnog roja od 10.000 zmajeva. Osim ... Zmajevi koje su upozoreni od buduće Lucy i budući skitnice nisu nigdje našli ...

Prava prijetnja otvorenog portala za pomračenje postaje jasna kao jedan zmaj nakon još jednog letača kroz, namjera ubijanja svih. Samo čarobnjak za nebeski duh može zatvoriti portal, ali će Lucy moći to učiniti prije nego što svih 10.000 zmajeva uđe u svijet od 400 godina u prošlosti?!

Sedam zmajeva napali su krokus iz drevne prošlosti i odvijaju grad. Čini se da je jedino što može pobijediti zmaj, ali ima samo šest u gradu (uključujući Natsu, skitnice, ubod itd.) Dakle, Doranbolt ide na misiju da unese pomoć određenog mrtvog ubojica ...

Sedam zmajeva došlo je kroz portal pomračenja prije nego što je zatvoren ... ali sada jedan od njih pada na desetine jaja koja se odmah izleže! Plus: Sabertooth pretvara novi list! Cobra se bori sa strane dobrog?! A circonis koristi magiju kako bi odjeća nestala, što se pokazalo posebno sramotnim za Lucy!

Bitka je ragira između zmajeva i zmajeva ubojica sa budućnošću u pitanju! Natsu vrši svoj zvučni plan protiv moćnog požarnog zmaja ... zmaj koji se događa da ima vezu sa Igleelom, Natsu-ovom usvojitom ocem!

Jellal i Erza spašeni su iz Millianneovog gnjeva kada ultear dođe do njihove pomoći, objašnjavajući ženi da je zlo iza nebeskog incidenta. Pomo li se maže fiore bore protiv napadačkih zmajeva i izležavanja, a ni Natsu ni budući skitnici stiču prednost u njihovoj borbi, mnogi ljudi počinju da se sumnjaju u preživljavanje rata. Istovremeno, siva pada na jedan od modnika za motheglare koji štite Juviju, a ultear odlučuje da više ne zaslužuje živjeti nakon što je dovela oko nje oko nje.

Kako su nekoliko čarobnjaka preko kroka u koju zmajevi ubijaju i ubijaju, ultear se prisjeća na zabranjene čarolije zabranjenim uvjetima, što je u stanju obrnuti vrijeme po cijeni života korisnika. Nakon odlučivanja o tome da za njezin cjeloživotni prekršaj baca čaroliju u pokušaju da izbjegne dolazak zmajeva u sadašnjost. Nakon toga, ona otkriva da je samo jedna minuta preokrenuta i urušavanja. Kao rezultat njene čarolije, međutim, čarobnjaci su u stanju predvidjeti i spriječiti vlastite smrt, uključujući sivo. Lucy ponovno ujedinjuje sa svojim prijateljima i otkriva da, prema njenoj budućoj samoposluživanju sebe, mogu vratiti buduće skitnice i zmajeve u njihov vremenski period uništavajući pomračenje jednom zauvijek.

Jedini način za zaustavljanje skitnog skitnice iz budućnosti i sedam zmajeva iz prošlosti je uništiti gigantski vremenski portal koji su prošli ... osim što je napravljen od magnanijumske legure, što je visoko otporno na magiju! Zatim je budućnost Lucy mrtva, ali dugo živi Budućnost Lucy?! Šta laži čekaju kada njeno tijelo dematerijalizira iz sadašnjosti?

Kralj drži loptu u palači kako bi počastio čarobnjake Fire za svoj valor tokom velikih čarobnih igara i njihovih velikih napora da zaštite kraljevstvo iz budućeg skitnog rođaka i sedam zmajeva. Svi se dobro provode, osim za grickajući osjećaj da nešto nije u redu kad se Natsu ne pojavi. Kasnije je princeza Hirui primorana da preuzmu odgovornost za svoj dio u opasnosti koji je uzbrdio kraljevstvo.

Kao Jellal i Merdy pretražuju ruševine za ultear, nailaze u Doranbolt, koji im govori o ozbiljnoj čaroliji koju je bacio kako bi zaštitio kraljevsku porodicu. U međuvremenu, pripadnici bajkovog repa su na putu kući kada siva spota starija žena koja se čini srcem suviše poznatim ...

Po povratku u magnoliju, vilinski rep dobija heroje dobrodošlice i njihovo staro sjedište nazad. Nestrpljiv da se vrati na posao, Natsu, Lucy i kompanija preuzimaju ono što pretpostavljaju da su jednostavan zadatak da se skidaju selo svog molskog problema. Pretpostavljaju da selo pravi planinu iz mola, ali ...

Dok se opušta u svom novom kupatilom, vilene repne žene dobivaju iznenađujuće, a ne u potpunosti dobrodošle, posjetitelj. Kasnije, Natsu i Grey posebno dobivaju zahtjev za posao od traženja za garod, četvrtog rangiranog člana jednog od deset čarobnjaka svetaca. Ali koja misija bi mogla imati čarobnjak svog stasa na umu bajki rep?

Dok vijstveni rep stižu u misteriozno sunce selo, potpuno smrznute, uđu u borbu sa lovcima na silf lavirint. U međuvremenu, novom prijetnjom, sukubilskim okom, također se približava selu, s Minervama kao novim zapošljavanjem.

Kako Erza traži način da se vrati u svoj originalni oblik, približava se nijedno drugo osim Minerva. U međuvremenu, Natsu ubrzo susreće se u dorajtu i njegovu magiju, pretvorivši ga u dijete.

Kao što se raketi bori protiv lovca na silfej lavirint, zajedno sa Lucyom i Wendyjem, Erza se nalazi pod napad Minerva. U međuvremenu, Natsu i dalje traži poznati glas, sve dok siva završava naići na doraj, pad i žrtve i njegovu magiju

Siva odbija iz sjećanja na Deliora, Mjesec kap, a led koji ga drže nazad, i spreman je za borbu protiv leđa. Pita da je doraj da li zamrznuo divove ili ne, prije nego što je proglasio svoju volju da ga pobijedi. U međuvremenu, Lucy, Wendy i Flare, pobijedivši lovce, žuri prema vječnom plamenu, zabrinjavajući se o svojim prijateljima kao i divovima istovremeno. Sretna i Carla također su u prijevozu, jer monstrum kiklopa luta nebu, plašivši ih boravku skrivenih.

Kako se Natsu borilećeva monstrum za krila, siva donosi svoj plan da se rastopi planinu leda koji ulazi u večni plamen ... ali da li on završi s njim? Plus: identitet poznatog glasa koji je pozvao na Natsu, dovodio ga u smrznuto vječno plamen!

Natsu i ostali čarobnjaci sa bajkom pomažu u slavljenju robe odljeva u odmrzanoj suncu. U međuvremenu, Minerva se vraća u sukubilski očni ceh, samo da bi pronašao člana Tartarusa koji je čeka. Kasnije, čarobnjaci sa bajkom vraća ga u Warrodovu kuću za odmor, opuštanje i otkrivenje o njegovoj prošlosti!

Čarobno vijeće ima sastanak o misteriozno nestalim tamnim cehovima kada ih napadnu snažna sila, pretnja od tartura, koja će izbiti nedavni relativni mir i tišinu izbacivanja tartarske repove koji će se izbiti nedavni relativni mir i tišinu.

Bitka između Laxusa i Tempesta završava se svim članovima Raijinshuua koji su ležali u blizini smrti. Natsu i svi ostali vilinski rep ih žele osvetiti, ali Tartarosove gde su nepoznate. U međuvremenu, demonski članovi Tartarosa počinju se zaintrigirati bajkom ...

Natsu je prepun početnog pokušaja Michellovog života, ali sada se mora boriti za Jackal, jednu od devet demonskih kapija, kako bi se bivši član čarobnog vijeća zadrži siguran. To je teška borba, pogotovo jer Jackal ima moć da učini sve što dodirne (ili to dodiruje) eksplodiraju.

Natsu ima konačni obračun sa šakalom koji se u jednom trenutku pretvara u ljudsku bombu! Kasnije su i ostali timovi prekasni, pronalazeći ostale bivše članove namijenjene za zaštitu već ubijene od Tartaros ...

Erza i Mirajane posjećuju Crawford, predsjedavajućeg bivšeg čarobnog vijeća i spadaju u Tartarosovu zamku. I u zamjenu za informacije o Tartarosu, Dorant Frees Obezbjeđuje sve članove Oracion Seis!

Nakon probijanja u Tartaros Stronghold, Natsu ide prema prekršajnim franmaltom prije nego što dobije još čilirni prijem od drugog člana! U međuvremenu, članovi Oracion Seis bore se za njihovu slobodu protiv Jellala, koji im govori da su još uvijek robovi u tamu!

Kao Natsu i Lisanna spacaju njihov bijeg iz ćelije, Tartaros dobija kontrolu nad magičnim oružjem masovnog uništavanja, lica. Levy prati lokaciju tamnog saveza i bliže je bilo kome očekivati, ali prije nego što mogu montirati spašavanje kako bi spasili Natsu i ostale, elfman koji kontrolira uma aktivira lacrima bombu na cehu!

Kana inženjeri pametan način da svi izvuče sve iz viličnih repa, prije nego što se sjedište razvodi u masovnom eksploziji. Unutar kocke, Erza pretvara tablice na Kyoku, ali kako se Erza magija ustane protiv moći psovki? A zlobna figura iznenada se pojavljuje prije nego što je izbjegli Natsu ...

Članovi bajkovog repa su unutar Tartarosove sjedišta kocke, ali su prekasno da se zaustave suočavaju od aktiviranja. Odbrojavanje je uključeno, sa manje od sat vremena prije nego što je sva magija na kontinentu poništena. U međuvremenu, Zeref upozorava na Natsu sudbojnog izbora koji će morati napraviti?!

Franmalth koristi ukradenu snagu Hadesa dok se nastavlja u borbi na Natsu i Lucy. Grey, Erza i Mirajane zauzete su drugi demoni u kući, napuštajući Wendy i Carlu kao jedine koje mogu isključiti lice, oružje masovnog uništavanja masovnog magiranja. Osim ogromnog, više naoružani Ezel ih čeka ...

Wendy je pokrenuo svoju obračunu sa Ezelom, ali na kraju je ona i Carla možda morati da se konačnu žrtvu prestanu da se okrene i uništava magiju na cijelom kontinentu.

Dok je Franmalth pokušava apsorbirati natsu i lucyjeve duše, Mirajane otkriva tajnu besmrtnosti demona u paklu jezgre, neposredno prije nego što se Seilah oslobađa na vlastitu moć.