Fairy Rep se vratio, pokupim tamo gdje je stalo, usred Grand Magic Games! Ali tokom kraćeg odmora, Gajeel vodi Natsu i Wendy na podzemnu groznu zmaju. Wendy koristi svoju magiju za komunikaciju sa zmajevom dušom, što dovodi do njih dobijanje lekcije za reviziju u istoriji koja uključuje dva od njihovih najvećih neprijatelja!

U groblju zmajeve Arcadios objašnjava bajkom šta je potrebno od njih kako bi napravio posao pomračenjem. Odvodi ih u kraljevu palaču, Mercurius, i pokazuje im pomračenje, stvarni portal dizajniran da se zabavi natrag na vrijeme da ubije Zerefa! Ali nisu svi u kraljevstvu na brodu sa promjenom istorije ...

Dok su svi fokusirani na posljednji događaj na Grand Magic Games, tim Natsu klizne u palaču kako bi pokušao proliti zarobljenu Lucy. U međuvremenu, Mavis, prejam bajke, koristi ratnu strategiju u ponudi da vodi svoj tim za pobjedu!

Tokom završnog događaja Grand Magic Games, siva je zadužena za premlaćivanje Rufusa, što je ključ za sabertoot. Ali čini se da je jednostrana bitka dok Rufus koristi svoju memorijsku magiju kako bi napravila novu magiju, kao i izazivajući sivu da zaborave svoje!

Sabertooth ima novog gospodara! I vilični rep može biti na vrhu Grand Magic Games, ali ispod palače, Natsu i ostali su još uvijek zarobljeni u palače pakla. A onda se stvari pogoršavaju kada lovci postanu lovljeni ... od Garou vitezova!

Iako im nastupi mogu biti glupi, Garou vitezovi su najjači izvršitelji u Kraljevstvu! A sada su članovi bajke "gostujući tim" odvojeni jedna od druge i primorani u borbu protiv vitezova.

Kad Lucy i Yukino vraćaju svoje ključeve nebeskih duha, pozvani su razne stare drugove za borbu protiv goofy-izgleda, ali moćnog UOsukea, gospodaru prirodnih katastrofa!

To je poslednja runda sveobuhvatne bitke između članova bajke repnog tima i Garou vitezova! Ali ako će Natsu, Lucy i ostali trijumf, oni će postati neprijatelji države?!

Lucy spasilački tim koji je vodio Natsu konačno izlazi iz paklene palače nakon epske bitke sa Garou vitezima ... ali su zaustavljeni mrtvi u svojim tragovima jednak misterioznom figuru pred njima!

Natsu-ov "gostujući tim" uspješno je spasio Lucyja i Yukinoa, ali sada se zagoneju preko misterije dviju luča! I vratio se u Crocus, Erzina bitka protiv Kagure uistinu započinje, bitka koja se nagnuta u osvetu više od sporta!

Erza's Battle Royale s Kagurom konačno se završava na neočekivan način. Takođe, uučimo neizgovorenu vezu između dva boraca. I Hoće li Natsu i njegov tim ikad pobjeći iz palače sa Lucy i buduć Lucy?!

Buduća Lucy upozorava na predstojeće napadu rojom od preko 10 000 zmajeva, ali ima li rješenje? I da li čak govori istinu? Jellal, za jedno, ne misli tako!

Kraj velikih čarobnih igara je blizu, a samo najjači čarobnjaci ostaju u posljednjoj bitci. Ali Gajeel je postao novi oblik za borbu protiv nepoznatog sjenovitog zla! S njenom ranjenom nogom Erza se jedva bori protiv smrtonosnog Minerva! I Laxus je ustupljen od možda najmoćnijeg čarobnjaka svih: Jura od deset čarobnjaka!

Grand Magic igre konačno završavaju! Ali ko će biti posljednji čarobnjak koji stoji? I koji će ceh biti okrunjen najjačem u fioru?

Lucy nije bio jedini putnik iz budućnosti. Postoji još jedan ... i to je osoba koja je posjedovala Lopov u svom meču sa Gajeelom. Ali je li njegov motiv isto kao i Lucy ili nešto zlobnije?

Natsu poprima budući rogue Sam tako Lucy može pobjeći, ali buduća verzija je mnogo moćnija od sadašnjeg i možda i zla! U međuvremenu, princeza Hugui polako otvara gigantski portal pomračenja kako bi iskoristio nevjerovatnu količinu čarobne moći protiv invažnog roja od 10.000 zmajeva. Osim ... Zmajevi koje su upozoreni od buduće Lucy i budući skitnice nisu nigdje našli ...