Jedan ljetni dan, Nanase Takeshi vidi Aiba Mui, djevojku u školskoj uniformi koju nikad prije nije vidio, kolaps izvan Kendo Clubroom u njegovu školu. Takeshi nosi nesvjesni MUI u kancelariji medicinske sestre kako bi dobio svoju medicinsku pomoć, ali nakon buđenja, mui ga vodi na sumnjiv karakter sa manje od čistog motiva.

Nakon što se susrećem sa MUI-om, mađioničar, Takeshi, Kurumi i Ida pretvoreni su i u mađioničare. Kao rezultat toga, oni postaju ciljevi prikolica duhova, antagonistički magičar bandi koji je izbrisao uspomene starijeg brata koje je izbrisala kako bi ga kontrolirala.

Takeshi i njegovi prijatelji upisali su na Subaru Magic Academy kako bi započeli učenje magije. Jednog dana tokom nastave, MUI prima karte da viđaju prodavaču sreće iz Violet-Sensei, učitelja engleskog i poziva Kurumi da pođe s njom.

Takeshi i Ida nalaze se na ranoj jutarnjim sesiji za praksu koji pokušavaju savladati kontrolu nad svojom magijom. Kad se Kurumi konačno stigne, to je s vijestima da se Mui nije vratio u djevojčice u roku prethodne noći. Iz izgleda karte otkrivaju na njenom stolu, čini se da je Mui opet otišao da pokuša vratiti svom starijem bratu Tsuganashi.

Na osnovu njihovih performansi tokom čarobnog ispita u školskom naimuću, Takeshi i prijatelji mogu biti dozvoljeni sudjelovanje u operaciji kako bi oporavili MUijev brat Tsuganashi. Ispit je podijeljen na zasebne razine u kojima se svaka od različitih vrsta magije predaka testira odvojeno.

Na osnovu njihovih superiornih performansi tokom čarobnog ispita predaka, Takeshi i njegovi prijatelji dozvoljeni su da učestvuju u operaciji da povrati tsuganashi kao što su im obećani. Direktor škole, Momoka, vodi ih s njom u bitku, gdje se suočava s umivaonikom, dok se Takeshi's Group suočava s Tsuganashijem. Međutim, Mui je neumoljiva želja da spasi njenog brata u svakom trošku uzrokuje da preduzme ekstremne akcije ...

Takeshi ima noćne more gotovo svake večeri. Jednog dana, on je prevladao iznenadnom leposti i urušavanju. Prema Nanamiju, uzrok je jak umor i nedostatak sna. Dok Takeshi počiva u uredu sestara, neobičan fenomen nadmašuje prostor oko njega.

To je sada april, a subaru čarobni akademijski užurbani s aktivnostima dočekajući svoje nove studente. Među njima su iDA mlađa sestra Futaba. Zbog nesretnog malog incidenta između braće i sestre IDA, Futaba je postala i mađioničar. Takođe, među novim učenicima je Takeshijev mlađi brat Gekkou.

Ryuusenji Kazuma, vođa prikolica duhova, pala je u beskrajnu snaku nakon prethodnog velikog rata. Sad kad je još jednom probudio, zavjesa se diže na drugi sjajni čarobni rat.

Nakon otkrivanja da je on prikolica duhova, Gekkou uzima Kurumi i Sumrak udaljen od Takeshija. Loše ranjeni Takeshi spašava Kisaki Ena i njeni pratioci iz zajednice poznate kao "Camelot".

Takeshi nastavlja obuku na Camelotu kako bi spasila Kurumi. U međuvremenu, u sjedištu prikolica duhova, Kurumi se suoče sa Gekkouom. Iskoristite trenutak bezbrižnosti, Kurumi uspijeva pobjeći od svog zatvora.

Nakon što je završio posebnu obuku u Camelotu, Takeshi se vraća kući kako bi pronašao Gekkou iz njihove kuće sa sumrakom ubijenim u desnoj ruci s krvlju. Noćnamska vizija Takeshi je jednom vidjela kroz Sumrak-ova moć napokon je proći. Gekkou tvrdi da je udario njihovu majku u samoodbrani. Nemoguće je suzbiti njegov bijes u vidjevši svoje najmilije povrijeđene, Takeshi konačno pronalazi srce da se odlučno bori u Gekkouu.