Jedan ljetni dan, Nanase Takeshi vidi Aiba Mui, djevojku u školskoj uniformi koju nikad prije nije vidio, kolaps izvan Kendo Clubroom u njegovu školu. Takeshi nosi nesvjesni MUI u kancelariji medicinske sestre kako bi dobio svoju medicinsku pomoć, ali nakon buđenja, mui ga vodi na sumnjiv karakter sa manje od čistog motiva.

Nakon što se susrećem sa MUI-om, mađioničar, Takeshi, Kurumi i Ida pretvoreni su i u mađioničare. Kao rezultat toga, oni postaju ciljevi prikolica duhova, antagonistički magičar bandi koji je izbrisao uspomene starijeg brata koje je izbrisala kako bi ga kontrolirala.

Takeshi i njegovi prijatelji upisali su na Subaru Magic Academy kako bi započeli učenje magije. Jednog dana tokom nastave, MUI prima karte da viđaju prodavaču sreće iz Violet-Sensei, učitelja engleskog i poziva Kurumi da pođe s njom.

Takeshi i Ida nalaze se na ranoj jutarnjim sesiji za praksu koji pokušavaju savladati kontrolu nad svojom magijom. Kad se Kurumi konačno stigne, to je s vijestima da se Mui nije vratio u djevojčice u roku prethodne noći. Iz izgleda karte otkrivaju na njenom stolu, čini se da je Mui opet otišao da pokuša vratiti svom starijem bratu Tsuganashi.

Na osnovu njihovih performansi tokom čarobnog ispita u školskom naimuću, Takeshi i prijatelji mogu biti dozvoljeni sudjelovanje u operaciji kako bi oporavili MUijev brat Tsuganashi. Ispit je podijeljen na zasebne razine u kojima se svaka od različitih vrsta magije predaka testira odvojeno.

Na osnovu njihovih superiornih performansi tokom čarobnog ispita predaka, Takeshi i njegovi prijatelji dozvoljeni su da učestvuju u operaciji da povrati tsuganashi kao što su im obećani. Direktor škole, Momoka, vodi ih s njom u bitku, gdje se suočava s umivaonikom, dok se Takeshi's Group suočava s Tsuganashijem. Međutim, Mui je neumoljiva želja da spasi njenog brata u svakom trošku uzrokuje da preduzme ekstremne akcije ...

Takeshi ima noćne more gotovo svake večeri. Jednog dana, on je prevladao iznenadnom leposti i urušavanju. Prema Nanamiju, uzrok je jak umor i nedostatak sna. Dok Takeshi počiva u uredu sestara, neobičan fenomen nadmašuje prostor oko njega.