Saki je posljednji od njenih prijatelja kako bi se konačno dotaklo blagoslov duh, ali na jedinstvenoj klasi nedostaju joj vještine. I razgovor o nestaloj djeci koju je preuzela trik mačka nastavlja da je plaši.

Drugi student uklanja se iz popisa. Saki koristi svoju moć izvan nastave.

Grupa je vesla prošla njihova određena sigurna područja u potrazi za čudovištima. Ono što nađu je gore od onoga što su prvobitno zamislili.

Kako biblioteka i dalje objašnjava historiju svijeta, opasnost u pozadini.

Satoru i Saki razdvojeni su od ostatka grupe i zarobljeni vanjskom Grupom čudovišta.

Saki je shvatio način da joj pomogne i Satoru da pobjegne, ali u svom bijegu bacaju se dublje u ratu između klanova.

Satoru se umori i njegova moć se bavi, a vojska pauka Zemlje je mnogo veća od očekivanog. Kad se svi izgleda izgubljeni, pomoć dolazi iz saveznika koji bi mogao biti mnogo opasniji.

Prošle su dvije godine od kada je kamp incident i odnos između prijatelja dramatično promijenio.

Saki i prijatelji traže Shun, ali udaraju u blokove puta svuda koji se okreću. Nakon večere, Saki se sjeća imena iz prošlosti, a Maria se leti sa nekim velikim vijestima.

Saki je pronašao Shun; Dramatično se promenio i traži od Sakija da ode. Njeno odbijanje ga prekida i on objašnjava sve.

Saki se boji da odbor za etiku nekako mijenja uspomene na njene i njene razrednike. Ali kada Mamoru ima slom, Saki se traži da prestane da traže odgovore.

Saki sjedi sa šefom etičkog odbora Asahina Tomiko. Asahina počinje da joj kaže drugu stranu istorije grada.

Kad Mamoru pobjegne, njegovi prijatelji rade ono što rade bilo koji dobri prijatelji - pokušavaju ga pronaći. Ali na njihovoj pretrazi ubrzo otkrivaju da ga nisu jedini prateći ga.

Saki i Satoru su se vratili u selo, ali po dolasku Saki je dovezao na sastanak sa Odborom za obrazovanje. Njena sudbina je sada u rukama odraslih koji znaju sve svoje tajne.

Dok tražite Mariju i Mamoru, Saki i Satoru upoznajte svog starog prijatelja Squarealera. Poziva ih u novu pljačku leteću koloniju u kojoj su se stvari uvelike promijenile, ali gdje je kraljica?

Maria više nema; Ostavila je Saki pismo objašnjenja njene odluke. Saki je uz strašne šanse - nestanka njenih prijatelja, činjenica da se njeno pamćenje može ponovo izbrisati, a čudovišta možda ipak ne mogu biti na strani bogova!

Mnogo godina je prošlo; Saki i Satoru su odrasli i premjestili su svoje zasebne načine. Ali nedavne akcije unutar zajednice čudovišta pacova donijele su ih zajedno.

Mnogi događaji djeluju kao katalizatori u predstojećem ratu.

Traženje preživjelih u bolnici, Saki i grupu koju su ona i Satoru pridružili su se otkrivanjem Yakomaruine tajne.

Neko ili nešto slijedi Saki i Satoru dok klizi niz rijeku, razgovarajući o onome što se dogodilo.