Saki je posljednji od njenih prijatelja kako bi se konačno dotaklo blagoslov duh, ali na jedinstvenoj klasi nedostaju joj vještine. I razgovor o nestaloj djeci koju je preuzela trik mačka nastavlja da je plaši.

Drugi student uklanja se iz popisa. Saki koristi svoju moć izvan nastave.

Grupa je vesla prošla njihova određena sigurna područja u potrazi za čudovištima. Ono što nađu je gore od onoga što su prvobitno zamislili.

Kako biblioteka i dalje objašnjava historiju svijeta, opasnost u pozadini.

Satoru i Saki razdvojeni su od ostatka grupe i zarobljeni vanjskom Grupom čudovišta.

Saki je shvatio način da joj pomogne i Satoru da pobjegne, ali u svom bijegu bacaju se dublje u ratu između klanova.

Satoru se umori i njegova moć se bavi, a vojska pauka Zemlje je mnogo veća od očekivanog. Kad se svi izgleda izgubljeni, pomoć dolazi iz saveznika koji bi mogao biti mnogo opasniji.

Prošle su dvije godine od kada je kamp incident i odnos između prijatelja dramatično promijenio.

Saki i prijatelji traže Shun, ali udaraju u blokove puta svuda koji se okreću. Nakon večere, Saki se sjeća imena iz prošlosti, a Maria se leti sa nekim velikim vijestima.

Saki je pronašao Shun; Dramatično se promenio i traži od Sakija da ode. Njeno odbijanje ga prekida i on objašnjava sve.

Saki se boji da odbor za etiku nekako mijenja uspomene na njene i njene razrednike. Ali kada Mamoru ima slom, Saki se traži da prestane da traže odgovore.

Saki sjedi sa šefom etičkog odbora Asahina Tomiko. Asahina počinje da joj kaže drugu stranu istorije grada.