Alternativna verzija završnih četiri epizode srednje škole DXD rođene.

Issei se priprema za svoje školsko putovanje u Kjoto, ali prije nego što odlazi, mora ići s Riasom i ostalim u Gremory domaćinstvo, tako da RIAS može prijaviti završetak njene porodice. Tamo se susreću sa Saira Voinom, koji traži malo ruku s Iseijem.

Issei i njegovi razrednici stižu u Kjoto. Iako je Issei spreman za uživanje u Kjotu u najvećoj mjeri, jačim je da je uvijek na umu. Međutim, čini se da trening nije jedino brinuti se u Kjotu. Snažne grupe su se počele kretati.

Issei i ostali nastavljaju trening, čak i dok u potpunosti uživaju u Kjotu. ISseijeva grupa još jednom susreće misteriozna lisica s devet repom i, ovaj put ih moli da pomognu Youkaisu spasu majku iz haos brigade.

Heroj frakcija je stigao, a Cao Cao želi preći noževe sa Azazelom i Crvenom zmajem caru. U takvoj žešnoj situaciji, Issei mora brzo odgovoriti kako bi svi njegovi prijatelji izvukli iz ovoga živih. Hoće li ikad pronaći svoj "potencijal" i pustiti ga?

Issei i njegov tim se susreću sa Cao Caoom u Nijo dvorcu i pronađu Kunouinu majku tamo. Počinje showdown između dvije frakcije. Gurnuti u kut, Issei napokon to nađe unutar sebe da oslobodi svoj unutrašnji potencijal i poziva na šta je njegov.

Issei poziva svog voljenog predsjednika u vrućinu bitke u Kjotu. Dok lebdi pred sobom, Elsha šapuće u uho da bi ga pokucao. Pritiskom na prekidač oslobađa njegovu potencijalnu moć i ISsei izaziva CAO CAO još jednom.

CHOOS brigada je umirila od njihovog štanta u Kjotu tako da je Issei i ostali moraju se sa