Hitomi Tsukishiro, djevojka iz porodice magava koja je izgubila sposobnost da vidi boju kada se šalje 60 godina u prošlost kada joj baka Kohaku kaže da će joj se večerati da se vrati u vrijeme i posjeti kad je bila druga godina u srednjoj školi.

HiTomi vidi sliku Yito Drew, a na trenutak, njen svijet povrati svoju boju. Sada u kući u Kohakuvoj kući, dok je Kohaku u inostranstvu, Hitomi se traži da se u obližnju Minamigaoka upisala Kohakuovi roditelji. Nevoljni HITOMI dolazi do neočekivane strane svoje mlade bake. Zatim, dokazati da je maga, Hitomi pokazuje svoju magiju pred ostalim studentima.

Rukovanje "Uvodi kluba" za nove studente započeli su. Nije moguće zaboraviti Crtež Yito, Hitomi posjećuje Fotografsku umjetničku klubu. Skrivajući njenu nesposobnost da vidi boju, ona prvi put zauzima četkicu za boju u svom životu, u Yitovom zahtjevu. Tada se ukida u njihov fotošop. Peticiod Kurumi, Hitomi daje ulogu foto modela, koji je slijeta u neke nezamislivom nevolju.

Kohaku se vratio. Odmah pokazuje impresivnu magiju na razredu, a zadruge do članova foto-umjetnika. Hitomi se oseća zastrašuju njena baka, ko je ona tačno suprotna. Klub odlučuje da predstavi kombinaciju fotografija i crteža za sljedeći kulturni festival. Kreću se u školu da fotografiraju noćni liniju, ali atmosfera se osjeća malo drugačije od normalnog ...

Sada je odobrio "Magic FOTOGRAFSS Arts Arts" odlučuje baciti zabavu u proslavu sa svojim novim članom, Kohaku. Hitomi je povjeren gledajući čarobnu trgovinu i želi koristiti priliku za pokušaj i ponovno se suočiti sa magijom. Kroz suđenje i grešku, ona shvati svoj prvi Star-Sand-a da daje Yito.

Kad je Yito koristio Star-Sand na darovi na darovima Hitomi, vidio je zlatnu ribu. Bila je to sa slike koju je nacrtao u razredu škole koja mu je pobijedila svoju prvu nagradu. Iz nekog razloga Hitomi je fasciniran. Uzgred, čarobna fotografija umjetnička kluba radi fotošop u Glover vrtu kada se zlatna riba ponovo pojavi i vodi Hitomi u svijet crteža.

Yito i neizbježno neugodan Hitomi naboju se u njihov ljetni odmor. Čarobni fotografski klub započinje pripreme za svoj tradicionalni godišnji trening kamp. U međuvremenu, Kurumi lame nad svojim rezultatima ispisanih ispita. Savjetuje savjet od svoje sestre, Ichika, peciva kuhara, ali završava brižljivišta još više ...

Ljeto je gotovo gotovo, kada jedan dan na putu kući, Kohaku je odveden na mjesto gdje je Hitomi vidio boje. Kohaku, koji snažno želi učiniti ljude sretnim kroz magiju, bore se da bi se spustio razlog zbog razloga što je Hitomiov svijet izgubio boju. Uz pomoć Yita, tri pokušaja da rekreiraju uvjete prisutne na "dan kad je vidjela boju."

Hitomi traži savjete predsjednika SHO-a sa nadom da će poboljšati svoje fotografije s fotografijama. Dvije razmjene obećanja da će ići na fotografiju snimati zajedno na sljedeći dan. Dolazi dan, a s kamerama u ruci, dva putuju pješice do svake lokacije. Nakon njihovog cijelog dana zajedno, baš kao što su razdvajani načini, sho se poziva na Hitomi.

HiTomi želi da se nadoknađuje Asagi i serveri hrabrosti da izgovore. Asagi izliva svoje srce, a nakon učenja istinskih osjećaja jedni drugima, zrak se očisti. U međuvremenu, čarobna fotografija umjetnička kluba priprema se za festival kulture. Kohaku sugerira da čarobni klub obavlja "magiju koja ulazi u sliku" na festivalu. Grupa ulazi u crtež i Yito ima susret ...

Cjelokupni čarobni fotografski klub zauzet je priprema za festival kulture. Kurumi, Sho i Asagiov fotografski klub rade na svom displeju, Yitov crtež za događaj čarobnog kluba napreduje, a Kohaku i Hitomi su fokusirani na magičnu praksu. Tada iznenada, Hitomi nestaje u mračnoj sobi. Ubrzo je pronađena, ali Kohaku realizira opasnost. Hitomi su kliznuli u vremenski jaz.

Dva dana do novog mjeseca i Hitomi-ovog povratnog putovanja. Odjednom mora da dijeli, nelagodnost i usamljenost zadržavaju se dok se zavjesa otvara na festivalu kulture. "Čarobna umjetnička iluzija" dobiva slavu, dok Asagi oduševljava na uživanju u njenim fotografijama donose, a Yito uči radost crtanja za druge. Na drugom danu festivala, Hitomi i Yito turneju školu da uživaju u njihovom preostalom vremenu ...

Vrijeme razdvajanja konačno je stiglo. Nakon festivala, Hitomi, Kohaku i svi članovi kluba okupljaju se u obližnjem parku. Jedan po jedan dijele osjećaje koje su sa HITOMI-om smatrali bliskim svojim srcima dok se priprema za njeno putovanje. Zatim, kako izražava svoju zahvalnost, anomalija se javlja na satu za pješčani sa zvijezdama. Yito pokušava spasiti Hitomi, a njih dvoje iznenada nestaju.