Kohaku se vratio. Odmah pokazuje impresivnu magiju na razredu, a zadruge do članova foto-umjetnika. Hitomi se oseća zastrašuju njena baka, ko je ona tačno suprotna. Klub odlučuje da predstavi kombinaciju fotografija i crteža za sljedeći kulturni festival. Kreću se u školu da fotografiraju noćni liniju, ali atmosfera se osjeća malo drugačije od normalnog ...