Upoznajte pepeo Ketchum, desetogodišnjak pun mašte, samopouzdanja i snova koji su gotovo preveliki za svoje selo paleta - plus želju da postane Pokémon Master!

Pepeo se poriče u viridijski grad svojim teško ranjenim pikachu. Grad je na visokom upozorenju za lopove Pokemona poput Jessieja, Jamesa i Meowth of Team Rocket, grupu loših momaka posvećenih dragocjenom Pokémonu.

Pepeo otkriva i hvata gusjenicu - njegov prvi Pokémon Capture! Iako je pepeo uzbuđen, maglovito se odbacuje pokémon tipa buga, tako da je odbojna njegovi pokušaji da budu prijatelji s njom. Noću, kao pepeo i maglovito spavanje, Caterpie dijeli s Pikachu sa snom razvijanja u leptir.

Misty i Ash i dalje lutaju viridijskoj šumi kada uoči koedle. Kako se pepeo bori, ometa ga je dječak obučen kao samuraj i zove sebe (prirodno) samuraju. Samuraj izaziva pepeo u bitku, a pepeo dobiva prednost kada se njegov metapod brani protiv Samuraijeva Pinsira. Samurai šalje vlastiti metapod - i počinje sastanci.

Jessie, James i Meowth kopaju zamku za naše heroje, ali oni na kraju padaju u sebe! Pepeo i Misty stižu u Pewter City i upoznaju znatiželjni momak po imenu Flint, koji primjećuje da je Pikachu umorna i pokazuje im put do Pokémon centra.

Hoće li tim raketa ukrasti mjesečev kamen? Postoje li drugi Clefairy koji se vežu i da li i oni nose mjesec kamenje? I da li je legenda na Mjesečev kamen istinit?

Ash traži kaskadnu značku u cerulejskom gradu - ali iz nekog razloga, maglovito ne želi im se pridružiti. Kad se pojave pepeo i Brock, grad se zuja u vezi s provalom koja se upravo odvijala - i u početku su optuženi za zločin!

Na putu za Vermillion City, Ash se susreo sa AJ-om, liderom teretana u nesacionalnoj teretani koji ima 98 pobjeda i nula gubitaka. Oni se biraju, a pepeo je iznenađen što se AJ-ov sandshrew tla lako može pobijediti pokémon tipa letenja.

Dok tražite drva za ogrjev u maglovitim šumama, pepelom i pikachu otkrijte gomilu pregradne djece maltretiranja razrednika nazvanih Joe.

Pepeo i maglovito, dok se svađaju, otkrijte neobisnu. Kao što je Misty's Starmie slabi neobisnu, pojavljuje se bulbasaur i bori se protiv starmieja dok čudan pomakne u šumu.

Naši prijatelji, izgubljeni, otkriju ozlijeđenu šarmu. Pikachu razgovara s njim i uči da dugo čeka da se njegov trener vrati.

Ash i njegovi prijatelji hodaju stazom i spadaju u rupu iskopanu serijom nestašne sivere. Pepeo se penje i pokušava se boriti protiv njih, ali oni se razilaze kada stigne časnik Jenny.

Strašno velika sjena počinje uzimati u morskoj magle, ali ovo moguće otkriće bi moglo biti ometano zbog zloglazne raketne rakete u pozadini koji kuha još jednu od njihovih shema.

Naši heroji konačno dostižu Vermillion City, a otkrivaju da je Pokémon centar napunjen Pokémonom povrijeđenom tokom bitaka sa Lt. Nawer, voditeljem teretana Vermillion City.

Pepeo i njegovi prijatelji ukrcaju se na maštovito krstarenje brodom nazvan St. Anne, zahvaljujući ulaznicama koje su dale dvije prijateljske, ali poznate ljude. Ubrzo saznajemo da su zapravo Jessie i James u prerušili!

St. Anne je kapsizirala i potonula sa pepelom, bandi, a raketa tima zarobljena unutra. Sada obje strane moraju odložiti svoje razlike kako bi pobjegli.

Kako su naši heroji i raketa tima pobijedila šanse preživljavanjem potonućeg broda, oni se vuku u drugu potencijalno smrtonosnu situaciju kada ih napadu bijesan Pokemon, Gyarados.

Ash i njegovi prijatelji konačno su stigli u Porta Vista, turistički grad na plaži. Nakon uništavanja starog broda, oni moraju pomoći u starmonom poslu. Pokušati da platite čovjeka brže, maglovito uđe u kozmetički konkurs, samo za otkrivanje, takmiči se protiv Jessieja i Jamesa.

Naši junaci stižu u luku Hutber, gdje trajektna linija radi do kopna.