Upoznajte pepeo Ketchum, desetogodišnjak pun mašte, samopouzdanja i snova koji su gotovo preveliki za svoje selo paleta - plus želju da postane Pokémon Master!

Pepeo se poriče u viridijski grad svojim teško ranjenim pikachu. Grad je na visokom upozorenju za lopove Pokemona poput Jessieja, Jamesa i Meowth of Team Rocket, grupu loših momaka posvećenih dragocjenom Pokémonu.

Pepeo otkriva i hvata gusjenicu - njegov prvi Pokémon Capture! Iako je pepeo uzbuđen, maglovito se odbacuje pokémon tipa buga, tako da je odbojna njegovi pokušaji da budu prijatelji s njom. Noću, kao pepeo i maglovito spavanje, Caterpie dijeli s Pikachu sa snom razvijanja u leptir.

Misty i Ash i dalje lutaju viridijskoj šumi kada uoči koedle. Kako se pepeo bori, ometa ga je dječak obučen kao samuraj i zove sebe (prirodno) samuraju. Samuraj izaziva pepeo u bitku, a pepeo dobiva prednost kada se njegov metapod brani protiv Samuraijeva Pinsira. Samurai šalje vlastiti metapod - i počinje sastanci.

Jessie, James i Meowth kopaju zamku za naše heroje, ali oni na kraju padaju u sebe! Pepeo i Misty stižu u Pewter City i upoznaju znatiželjni momak po imenu Flint, koji primjećuje da je Pikachu umorna i pokazuje im put do Pokémon centra.

Hoće li tim raketa ukrasti mjesečev kamen? Postoje li drugi Clefairy koji se vežu i da li i oni nose mjesec kamenje? I da li je legenda na Mjesečev kamen istinit?

Ash traži kaskadnu značku u cerulejskom gradu - ali iz nekog razloga, maglovito ne želi im se pridružiti. Kad se pojave pepeo i Brock, grad se zuja u vezi s provalom koja se upravo odvijala - i u početku su optuženi za zločin!

Na putu za Vermillion City, Ash se susreo sa AJ-om, liderom teretana u nesacionalnoj teretani koji ima 98 pobjeda i nula gubitaka. Oni se biraju, a pepeo je iznenađen što se AJ-ov sandshrew tla lako može pobijediti pokémon tipa letenja.

Dok tražite drva za ogrjev u maglovitim šumama, pepelom i pikachu otkrijte gomilu pregradne djece maltretiranja razrednika nazvanih Joe.

Pepeo i maglovito, dok se svađaju, otkrijte neobisnu. Kao što je Misty's Starmie slabi neobisnu, pojavljuje se bulbasaur i bori se protiv starmieja dok čudan pomakne u šumu.

Naši prijatelji, izgubljeni, otkriju ozlijeđenu šarmu. Pikachu razgovara s njim i uči da dugo čeka da se njegov trener vrati.