Seth, mladić koji živi u mirnim pompo brdima, svakodnevno voze da postane veliki čarobnjak i krene u lov na Nemesis, čudovišta koja terorišu čovječanstvo. On to još ne zna, ali avantura će se uskoro zvoniti na njegovim vratima.

Nakon pada nemesisnog jajeta na pompo brdima, Seth odlučuje zaštititi seljane u odsustvu Alme. Dok će stvorenje uskoro pobijediti, mladi čarobnjak spašava čudno četveronožno ...

Alma je uvjerena da normalni ljudi i čarobnjaci nikada neće biti u mogućnosti da se razumiju. Nakon ponove ponovio SETH, sjeća se sastanka ...

Seth je napustio opservatorija Alma da traži blistavu. Na putu ka Artemidi, gradu vještica, zarobljava ga patrola istraga.

Seth je stigao u Institut Artemis, grad čarobnjaka. Mora pronaći čarobnjaka Yaga da bi dobio informacije o zračnoj, ali žuta mačka bi mu mogla otežati ...

Artemis je pušten iz štrajka inkvizicije od strane majstorskog lorda Veličanstva. Seth je požurio da bi dokazao nasljedniku čarobnjaku Yaga Affine da vas nebo prihvata kao učenika.

U tihom popodnevu, doc se odvodi u kanalizaciju Instituta Artemida misterioznim stvorenjem. Uz Meliejeva pomoć, Seth odlazi na dubine grada da spasi svog prijatelja.