Seth, mladić koji živi u mirnim pompo brdima, svakodnevno voze da postane veliki čarobnjak i krene u lov na Nemesis, čudovišta koja terorišu čovječanstvo. On to još ne zna, ali avantura će se uskoro zvoniti na njegovim vratima.

Nakon pada nemesisnog jajeta na pompo brdima, Seth odlučuje zaštititi seljane u odsustvu Alme. Dok će stvorenje uskoro pobijediti, mladi čarobnjak spašava čudno četveronožno ...

Alma je uvjerena da normalni ljudi i čarobnjaci nikada neće biti u mogućnosti da se razumiju. Nakon ponove ponovio SETH, sjeća se sastanka ...

Seth je napustio opservatorija Alma da traži blistavu. Na putu ka Artemidi, gradu vještica, zarobljava ga patrola istraga.

Seth je stigao u Institut Artemis, grad čarobnjaka. Mora pronaći čarobnjaka Yaga da bi dobio informacije o zračnoj, ali žuta mačka bi mu mogla otežati ...

Artemis je pušten iz štrajka inkvizicije od strane majstorskog lorda Veličanstva. Seth je požurio da bi dokazao nasljedniku čarobnjaku Yaga Affine da vas nebo prihvata kao učenika.

U tihom popodnevu, doc se odvodi u kanalizaciju Instituta Artemida misterioznim stvorenjem. Uz Meliejeva pomoć, Seth odlazi na dubine grada da spasi svog prijatelja.

Kao dio njegove obuke sa čarobnjakom Yaga, Seth se nađe zabranjen da koristi magiju. Tada se hrabra kvartet odluči napasti Artemida! Lišen njegovih ovlasti, može li seth štiti grad?

Dani su slični i slični kapetanu Dragunovu i njegovu posadu, stacionirani u mirnom području. Međutim, poziv za nevolju koji je poslao još jedna posada istraga promijenit će ovaj monotonski dnevno.

Master Lord Majesty organizira festival unutar Artemida, a zabava je u punom zamahu. Seth se tada upoznaje na Niku, mladom čarobnjaku koji kleveću Almu. Da bi se branila čast njegove usvojene majke, Seth će ga morati pobijediti na trci metle festivala!

Da bi se njihovi dugovi riješili, Seth i njegovi prijatelji su pristali da istražuju niz nestanka uzrokovanih nemesisom u gradu Rumble Gownu. Treba koristiti oprez, jer nemesis možda nisu jedine opasnosti u sjeni uličicama ...

Nakon što je pobjegao u čarobnjaka Grimm, Seth, a njegovi prijatelji posjećuju porodicu Zehd, koji su ih zamolili da istražuju nemesisu bijesnu u gradu Rumble. Lov na Nemesis nastavlja se u uličicama industrijskog grada!

Donošenje odgovornosti nedavnih događaja na čarobnjake i imigrante, kapetan Konrad zagrijava ljude svog grada na bijeli i ohrabruje ga da ih lovi. To je reklo, čini se da je stvarnost sasvim drugačija, a ona se počinje čuditi je li Konrad ne sakriti strašnu tajnu ...

Grimmov najnoviji napad poražen je hrabrošću Doc-a u najavljuju njegovu namjeru da se povuče iz istrage Nemesis Turble Town. U međuvremenu, inkvizitor Konrad de Marburg okupi građane protiv čarobnjaka i imigranata grada.

Posuđen je inkvizitor Kapetan Konrad de Marburg, ali tutnjava u gradu i dalje prijeti vještica Haveline, zaslijepljen osvetom. Više nego ikad, opstanak grada počiva na ramenima Seth-a i njegovih društaka.

Da bi se spriječilo da Hameline uništava otočić tutnjava, Seth i njegovi prijatelji morat će surađivati s Grimmom, misterioznom liku prekrivenom zavojima ...

Sat sukoba između Hamelina i Seth zazvonio je! Hoće li mladi čarobnjak uspeti u uvjeravanju svog protivnika da se odrekne osvete prije nego što bude prekasno?

Thaumaturgovi stižu u grad Rumblea da bi zarobili Seth! Nakon što je vidio da poraz generalnog obrtnog momenta Hameline, Seth gubi kontrolu nad sebe i oslobađaju njegovu destruktivnu moć ...

Tutnjavac je sačuvan, a svi čarobnjaci Artemida smatraju Seth pravim herojem. Međutim, potonji ne oprašta sebi da nije mogao spasiti Hameline ...

Nakon incidenta tutnjava, inkvizicija pokušava povratiti povjerenje naroda. U međuvremenu, Seth i njegovi prijatelji pate od nedostatka zrna kafe u Artemisu ...

Da nastavim traženje blistavog, Yaga savjetuje Seth da posjeti Caishean Merlin, glavni grad Cyfandira. Ali odjednom, Artemida napada prava vojska Nemesis.