Seth se vraća s Almom prije odlaska u grad Caishean Merlin, kapital viteza čarobnjaka da pronađe odgovore koje mu trebaju. U međuvremenu, kapetan Dragunov šalje se na osamljeno mjesto u onome što vjeruje da je kazna za njegove postupke, ali ...

Seth se izlazi za kapital, ali presretruje merchant-barun zračnim brodom. Seth jedva bježi zahvaljujući Grimmu, a uspješno dostiže kapital u kojem se nailazi na Doc i Melie.

Nakon što je pokušao ući u arhive dvorca, Seth se izbacuje! Seth se kasnije predstavio u Ocoho i pridružio joj se u bitci.

Seth i Ocoho suočeni su protiv moćnog spektralnog nemesisnog pojasa dok pokušavate zaštititi malu farmu od uništenja.

Seth traje Melie i Doc u hotelu Luchorpan Inn i pokušava da se izmjene s njima.

Vođen sa sanjom koji se ponavlja, Seth pokušava da se ušunja u arhive na Caislean Merlinu. Evo, uči tamnu istinu o porijeklu spektralnog nemesisa.

Seth visi za dragi život jer pokušava izbjeći shvatanje dijabala. U međuvremenu, Grimm je teško ranjen u svađe.

Ozbiljno ranjen nakon sukoba sa dijabalom, Seth je prikupio Myr. U međuvremenu, Melie, Ocoho i Doc krenuli su u potrazi za mladom čarobnjakom. Njihovo istraživanje vodi ih u šumu Caillte, misteriozno mjesto iz koje se niko ne vraća ...

Da bi savladali moć unutar njega, Seth odluči da ostane u šumi caillte da trenira sa Myr-om. U međuvremenu, Melie i Ocoho pozvani su kraljica Boadicea za nepoštovanje naloga tokom bitke protiv spektra.

Dok Seth nastavlja trening sa MyR-om, vještica-vitezovi suočavaju se sa nemesisom koji prijete ljudima Cyfandira. Uprkos prisutnosti galantnog lorda Gulisa, pobedivši čudovište može biti jače zadatak nego što se čini ...

Nakon spašavanja seljana iz nemeze, Ocoho i Melie vraćaju se u Caislean Merlin. U međuvremenu, Seth završi svoj trening sa Myrom i uči više o misterioznom starcu ...

Mir je već neko vrijeme vladao u Caislean Merlinu. Međutim, Lord Brangoire se ponaša sumnjivo i čini se da pažljivo gleda Ocoho i njegove prijatelje.

Liselotte i Dragunov upoznaju barona Doussansa, koji im govori o svojim strašnim namjerama. OCOHO, u međuvremenu, odlazi da se zamoli za objašnjenje o njegovom stanju nakon svakog od svojih sastanaka.

Inkvizicija započinje invaziju. Kraljica Boudica kune se oduprijeti se do kraja. U međuvremenu, Seth infiltrira dvorac i pitanja dijabal za svoje porijeklo. Zatim slušajte Piodona tajnu. Ko su ti ljudi? A ko je Seth?

Rat između Cyfandira i inkvizicije je bijesan, a uređaj protiv fantazije gura vitezove-čarobnjake na njihove posljednje uređenje. U suterenu Casean Merlin dvorac, Seth pokušava uvjeriti dijabal da mu se pridruži.

Na barunskom brodu, barun Doussant otkriva ocohom svojim ciljem iza invazije Cycandir. Na terenu, lord Brangoire i kraljica Boadikea borili su se kao najbolje što su mogle protiv thaumaturga i trupa inkvizicije.

Kraljica Boadicea zarobljena je inkvizicijom, a stanje čarobnjaka čarobnjaka izgleda beznadno. U međuvremenu, Seth i Mélie se bore sa čudom radnika Dragunov i Liselotte.

Doc se provali u bitku u misterioznom oklopu i suočenih sa Veronom, mladom thaumaturge. U međuvremenu, Seth se nemilosrdno svađa protiv pukovnika Sanrija.

Seth je pobedio Thaumaturge Santori u žestokoj bitci, a Ocoho napokon je na svom brodu na kraju ugurao baruna-marsovca. Čini se da je Cycandir na rubu pobjede u ratu, ali to je bez brojanja na plan radoznali zapovjednika Ullmina ...

Devastiran Jill-ovom smrću, MyR je odlučan u razrječavanju čovječanstva u Cyfandiru. Seth takođe odustaje od bijesa, kao što je pogođeno očajem šumskog vilenjaka. Može li Melia, Ocoho, Doc i Dragunov uspeti da umiru ove dvije sile prirode?

Kraljevina Cycandir pojavila je pobjedničku iz rata protiv inkvizicije, ali ne i netaknuta. Međutim, imenovanje novog suverena može donijeti nadu ovoj preturenoj zemlji.