Bojji, princ u svijetu u kojem su kraljevi rangirani po svojim djelima i vještinama, smatra se nepodobnim da budu sljedeći kralj zbog svojih invaliditeta. Isteže u Kage, sjena koja je s kojom može obrnuti, ali ko je također iskoristio prednost Bojjine ljubaznosti.

Prepričava se tragično djetinjstvo Kage nakon čišćenja svojih ljudi iz Kraljevine Bo. Kako se utakmica između Bojji i Daide nastavlja, Bojjijev borbeni stil se demantira kao kukavički, a popisuje ga domova da usvoji više regalniji stil.

Kralj Bosse prolazi, imenovanje Bojji kao sljedećeg kralja. Međutim, najava novog kralja ne ide kao što Bojji očekuje. Nakon što je rečeno da je Kage otišao na put bez njega, Bojji se odlučuje da krene vlastitim putem, da prestane dizanje.

Panelist iz ranga Komisije Kraljeva posjećuje kraljevstvo kako bi Daj dao njegovo rangiranje. Dok putujete, Bojji nailazi na neobičan lovac koji ga uči o misteriji života. Dok jede oko logorske vatre, pokušaj je napravljen na Bojjinom životu.

Nakon najnovijeg pokušaja njegovog života, Bojji je prezadovoljan otkrivanjem da ima tajnog čuvara. Domas je voljan učiniti sve što je potrebno da stekne Daidovo poverenje. Čarobno zrcalo usmjerava Daidu u eliksir koji će mu navodno odobriti Bossevu snagu.

Bojji i Kage susreću Deshu, kralja podzemlja, koji se kaže da može učiniti obične ljude u moćne kraljeve. Međutim, nakon testiranja razine vještine Bojji, Desha odbija da ga obuči. APEAS pronalazi Daidu i ogledalo i mora odabrati stranu.

Kage se izjasnio sa Deshijevim bratom Despa da Bojji učini dovoljno snažnim da bi bio kralj, a desha uzima Bojji kao pripravnik. Nakon svoje procjene, Despa je zapanjena malom moći Bojji zapravo ima, ali odbija odustati od treninga.

Otkrivena je priča o usponu Bossea na vlast i Bojjino rođenje. Domas upozorava Hokuro o vraćanju u dvorcu, a sudbina koja ga vjerovatno očekuje tamo, prije nego što se odluči da se odsječe. Zaplet za ubijanje jednog od Kraljevskog suda uzima oblik.

Prije mnogo godina, Bosse je izvukao Dorshe iz svog položaja i učinio ga telohraniteljem za nevoljko prevlačenje, koji je pokušavao pobijediti na oprezu. Sada je Dorshe sve što stoji između prevladavanja i čudovišta koje su poslane da bi je atentat.

Bojji, Kage i Despa izlaze na večeru da proslave zaključak o treningu Bojji. Kage ima zabrinutosti zbog Bojjinog mača dok se u večeri ne razbije borbe, a Bojji se mora braniti. Bojji i Kage moraju razmotriti koji će biti njihov sljedeći korak.

Daida se odražava na lekciju koji mu je jednom učio Sorii i Bebin o vrijednosti života i sazna da nije sam u svom tamnom izgnanstvu. Kad se šest kriminalaca izbije iz svojih ćelija u podzemlju, Desha šalje vitezove da pođu za njima.

Izvan dvorca, suzbijanje i njezina elitna snaga pripremaju se za svoj potez. U međuvremenu, unutar dvorca, čarobno ogledalo i apea vode šest kriminalaca prema sobi prijestolje. Bojji i Kage uzimaju srce u vijestima da će im se saveznik pridružiti.

Hling i njen bend vitezova suočavaju se sa intenzivnim protivljenjem snaga pod komandom magičnog ogledala. Kad se borba popriča očajna skretanja, testiraju se APEA-ove odanosti. U gradu dvorca, Ouken lansira svoj samostalni napad.

Kritički ranjen, Dorshe čini očajnički napor da zaštiti suzbijanje i prima pomoć neočekivanog saveznika. Situacija ostaje teška, kao Gigan, jedan od šest kriminalaca, nastavlja svoj snažni napad, do Bojji i Kage se vrate u dvorac.

Ostavljajući Dorshe i susret iza sebe da se odmara, Bojji i Kage vodi stranku na underbold ulaz da pošalje čarobne zvijeri kuće. Domas i Hokuro susreću na red podzemlja podzemlja podzemlja na njihovom načinu da se preispitaju nestale zločince.

Naziv "Miranjo" pokreće traumatični flashback za Bojji. Desha se odnosi na Bojji okolnosti koje su Gigane pretvorile u zločinac. Nakon savjetovanja sa Despama, Desha donosi promjenu planova i odlučuje vratiti se sa svojim vitezovima u podzemlje.

Bojji i Kage nastavljaju u apea, koji im govori o Miranjovom snu. Domas i Hokuro konačno dostižu ulaz u podzemni svijet, naređeno im je da unište. Čarobno zrcalo poziva na Ouken, koji bježi od Espainog pritvora da joj dođe na pomoć.

Iz njegove ćelije, Bosse se odnosi na bebin priču o tome kako se prvi put sreo Miranjoa kad je bila djevojčica. Domas i Hokuro se izvinjavaju da su prekrili, a zatim krenuli da pomogne Bojji. Bojji ima ruke pune s Ouken, ali prima pomoć od Despa.

Bosse govori da će biti priču kada je pronašao obeštećenje Miranjoa, dok se Bebin ne zove. Kao što se Bojji i Despa gledaju, Kage se suočava sa znanjem životnog ili smrti, a nađe pomoć neočekivanog izvora. Velika četiri korak naprijed za lice okeke.

Miranjo se smatra da je odgovarao u Shiinu i njenu majku za svoje postupke. Bojji se suočava sa izgledom za donošenje prosudbe Mir'ajom. Situacija s Oukenom raste još više dira sve dok ne stigne novi ratnik, već je li ovaj pridošlište zaista saveznik?

Shvatajući da Bosse ne želi da se vrati u život, Miranjo se izvinjava. Bosse izdaje ultimatum prema ostalim prisutnim na bilo kojem stranu s njim ili biti ubijeni. Despa se boji da Bojji ne može izmeriti dok se njegov obračun sa Bosseom u toku.

Bosse pokazuje Daide sretna uspomena na vrijeme koje je proveo sa Miranjoom i kako je primio svoju snagu iz demona. Nakon što je uhvatio demona, Despa pokušava dobiti želju za odobrenim, ali Bojji i Daida imaju na umu drugačiju želju.

Daida priznaje i prihvaća Miranjoove zločine, a zatim joj oprašta. Kao dio njegovog podoba, Daida se odrekne prijestolje u Bojji. Međutim, Kage se osjeća izvan mjesta sa novim položajem razlikovanja svog prijatelja i napušta Bojji da vlada sami.