Bojji, princ u svijetu u kojem su kraljevi rangirani po svojim djelima i vještinama, smatra se nepodobnim da budu sljedeći kralj zbog svojih invaliditeta. Isteže u Kage, sjena koja je s kojom može obrnuti, ali ko je također iskoristio prednost Bojjine ljubaznosti.

Prepričava se tragično djetinjstvo Kage nakon čišćenja svojih ljudi iz Kraljevine Bo. Kako se utakmica između Bojji i Daide nastavlja, Bojjijev borbeni stil se demantira kao kukavički, a popisuje ga domova da usvoji više regalniji stil.

Kralj Bosse prolazi, imenovanje Bojji kao sljedećeg kralja. Međutim, najava novog kralja ne ide kao što Bojji očekuje. Nakon što je rečeno da je Kage otišao na put bez njega, Bojji se odlučuje da krene vlastitim putem, da prestane dizanje.

Panelist iz ranga Komisije Kraljeva posjećuje kraljevstvo kako bi Daj dao njegovo rangiranje. Dok putujete, Bojji nailazi na neobičan lovac koji ga uči o misteriji života. Dok jede oko logorske vatre, pokušaj je napravljen na Bojjinom životu.

Nakon najnovijeg pokušaja njegovog života, Bojji je prezadovoljan otkrivanjem da ima tajnog čuvara. Domas je voljan učiniti sve što je potrebno da stekne Daidovo poverenje. Čarobno zrcalo usmjerava Daidu u eliksir koji će mu navodno odobriti Bossevu snagu.

Bojji i Kage susreću Deshu, kralja podzemlja, koji se kaže da može učiniti obične ljude u moćne kraljeve. Međutim, nakon testiranja razine vještine Bojji, Desha odbija da ga obuči. APEAS pronalazi Daidu i ogledalo i mora odabrati stranu.

Kage se izjasnio sa Deshijevim bratom Despa da Bojji učini dovoljno snažnim da bi bio kralj, a desha uzima Bojji kao pripravnik. Nakon svoje procjene, Despa je zapanjena malom moći Bojji zapravo ima, ali odbija odustati od treninga.

Otkrivena je priča o usponu Bossea na vlast i Bojjino rođenje. Domas upozorava Hokuro o vraćanju u dvorcu, a sudbina koja ga vjerovatno očekuje tamo, prije nego što se odluči da se odsječe. Zaplet za ubijanje jednog od Kraljevskog suda uzima oblik.

Prije mnogo godina, Bosse je izvukao Dorshe iz svog položaja i učinio ga telohraniteljem za nevoljko prevlačenje, koji je pokušavao pobijediti na oprezu. Sada je Dorshe sve što stoji između prevladavanja i čudovišta koje su poslane da bi je atentat.

Bojji, Kage i Despa izlaze na večeru da proslave zaključak o treningu Bojji. Kage ima zabrinutosti zbog Bojjinog mača dok se u večeri ne razbije borbe, a Bojji se mora braniti. Bojji i Kage moraju razmotriti koji će biti njihov sljedeći korak.

Daida se odražava na lekciju koji mu je jednom učio Sorii i Bebin o vrijednosti života i sazna da nije sam u svom tamnom izgnanstvu. Kad se šest kriminalaca izbije iz svojih ćelija u podzemlju, Desha šalje vitezove da pođu za njima.