Tragedija udara u svetište, a Elsa vodi cilju na ružinskom dvorcu i selu ARLAM. Nakon što su rekli da su sve ove prijetnje okrutne zamke, Subaru ne može pomoći, ali davati očaju. Dok se zaglavio u pitanjem sebe i nesposobnim da smisli izlaz iz dileme koja se zatvara na njemu, Otto se pojavljuje i udara ga. Zahvaljujući mnogim osjećajima prepunim u Ottonoj pesnici, Subaru ponovo nada nadu.

Nakon rođenja s "dušom jezikom" božanskom zaštitom koja mu omogućava da razgovara sa ne-ljudskim bićima, Otto Suwenov život zaista je imao svoje uspone i padove. Nakon što je ponestalo svog rodnog grada, zbog svoje sposobnosti, našao je svoju neovisnost kao trgovac, napadnut je vješticama kult, upoznao Subaru ... i sada mu je život doslovno na liniji u smrtnoj igri oznake. Ispuniti svoj dio plana, Otto mora izbjeći Garfielove začarane napade u očajničkim naporima da kupe vrijeme.

Nestala Emilija bila je u groblju cijelo vrijeme, njena izgubljena sjećanja koja se počinju vratiti zbog nestanka Pukova. Zbunjeno i izgubilo srce zbog realizacije da je zaboravila tako važne uspomene, ona je najteže proba da prenese svoja osećanja prema Subaru. Kad ih dvojica napuste groblje, čekaju Garfiel, koji je Otto i ovan pretučen i pretučen. On pokušava spriječiti oslobađanje svetišta zatvaranjem sebe, ali Subaru ga neće dozvoliti da mu dobije put bez borbe.

Kako pokušava prvo suđenje, Emilia se nađe u eriorskoj šumi, gdje je živjela kad je bila mlađa. Echidna Snidely Primjedbe na svoju hrabrost da se postavi nogom ovdje nakon tako temeljito razmišljanja, ali Emilia reagira s hrabrim osmijehom i govori joj da neće pećiti zlobi. Dok nastavljaju dublje u šumu, oni dolaze na masivno drvo koje se uzdiže nad okolinom. U svojoj bazi je mala, zabranjena vrata koja Emilia identificira kao princeza koja je često poslana da igra kao dijete.

Uprkos nekoliko neprijatnosti, kao što ne može izaći napolje kada je željela, mlada Emilija živjela je sretan život u naselju vilenjaka sa Fortuna, koje je ljupko zvala "majko". Međutim, njihov mir prijetio dolazak SIN nadbiskupa vještica kulta za predstavljanje pohlepe, regulacije rožnice. U sadašnjosti se Shima pojavljuje prije Subarua i ostalih dok čekaju izvan groblja za Emiliju da ispune suđenje, a ona im govori o događajima koji vode do rođenja svetišta.

Pandora, vještica ispraznosti, stoji prije Geuse i Fortuna. Oboje su je suočavaju sa svom snagom koju imaju. U međuvremenu, mlada Emilia kreće prema mjestu gdje je brtva, vjerujući da će se svi biti spašeni ako daje Pandoru ono što želi. Ali kad stigne, Pandora je već tamo, insistirajući da ona preda ključ za otvaranje pečata.

Kada Roswaal sretno kaže priču o tome kako je njegova romansa s Echidna započela prije 400 godina, Beatrice ga prepušta za ležerno da ga zove "romansa". Ryuzu prekida komentirajući da ju je Echidna spasila. Jedno što ova tri vrlo različita ljudi dijele je njihova zahvalnost prema Echidanskoj. Ali njihovi su dani provedeni u obojenim i argumentiranim razgovorom o Echidanni donose do kraja jednog čovjekovog dolaska.

Subaru pokušava spriječiti napad na ljetnikovac razgovorom s Roswaalsom, ali Roswaal odbija da pusti želju da se pobuni za 400 dugih godina. Subaru uzima Garfiel i Otto, dok se bavi kočijem do patrize i glave za ljetnikovac, što je brže moguće. U međuvremenu, sada kada je Emilia završila prvo suđenje, ovna je traži za uslugu. Dotaknuo je snagom ovna osjećaja, Emilia stiže da joj pomogne.

Frederica se postepeno podržava u kut Elsaovim napadima. Tada se Garfiel poprili na scenu sa srebrnim štitom na svakoj ruci. Ponovanje braće i sestre nakon toliko godina preseče se kada je Elsain nož nasilno sukobi protiv Garfiela. U međuvremenu, Subaru se kreće u zabranjenu biblioteku u kojoj je Beatrice. Iznenađena je kad uđe u biblioteku i kaže joj da, nakon što je provela 400 godina pod ugovorom koji bi mogao biti i prokletstvo, izvuče ga.

Nakon svjedočenja nerealiziranog poklona, Emilia dovršava drugo suđenje i započinje treće i konačne. Ram i pak bore se na najteže da zaustave Roswaal. Svaki od njih čini sve radi realizacije vlastitih ciljeva. Bitka između Garfiela i Elsa u Ruswaalu je također sve intenzivnija. Kako se Subaru progoni od strane Griptilowe, izjavljuje da je vrijeme da iskoristite njegovu neusporedivu znanje modernog svijeta i mami ga u ormar ...

Nakon završetka završnog suđenja, Emilia izlazi iz groblja u mećavu dovoljno tešku da bi blokirala njenu viziju. Ljudi u svetištu i seljani od arave se drže iza džinovskog zida leda, stvorene da ih zaštite od gorke hladnoće nijednog drugog osim Velikog duha koji je nekada bio ugovoren za Emiliju. Kad Emilia dodirne ledeni zid, nešto se teče u njemu iznutra. Sa glavom klimu priznanja glasom koji čuje, konačno je poduzela akciju.

Magic Roswaal koristi za kontrolu vremena stvara dovoljno mane kako bi privukao veliki zec, koji se bliži bliže svetištu u masivnom hordu. Emilia preuzima Roswaal i Ram u sklonište u groblju sa svima drugima, ali Veliki hordu horde već je dovoljno rastao da bi se moglo progutati okolinu. Baš kad se sva nada izgleda izgubljena, subaru i beatrice pojavljuju se prije Emilia. Zato započinje prvu bitku Subaru i Beatrice protiv Velikog zeca, jednog od tri velika mabus.