Tragedija udara u svetište, a Elsa vodi cilju na ružinskom dvorcu i selu ARLAM. Nakon što su rekli da su sve ove prijetnje okrutne zamke, Subaru ne može pomoći, ali davati očaju. Dok se zaglavio u pitanjem sebe i nesposobnim da smisli izlaz iz dileme koja se zatvara na njemu, Otto se pojavljuje i udara ga. Zahvaljujući mnogim osjećajima prepunim u Ottonoj pesnici, Subaru ponovo nada nadu.

Nakon rođenja s "dušom jezikom" božanskom zaštitom koja mu omogućava da razgovara sa ne-ljudskim bićima, Otto Suwenov život zaista je imao svoje uspone i padove. Nakon što je ponestalo svog rodnog grada, zbog svoje sposobnosti, našao je svoju neovisnost kao trgovac, napadnut je vješticama kult, upoznao Subaru ... i sada mu je život doslovno na liniji u smrtnoj igri oznake. Ispuniti svoj dio plana, Otto mora izbjeći Garfielove začarane napade u očajničkim naporima da kupe vrijeme.

Nestala Emilija bila je u groblju cijelo vrijeme, njena izgubljena sjećanja koja se počinju vratiti zbog nestanka Pukova. Zbunjeno i izgubilo srce zbog realizacije da je zaboravila tako važne uspomene, ona je najteže proba da prenese svoja osećanja prema Subaru. Kad ih dvojica napuste groblje, čekaju Garfiel, koji je Otto i ovan pretučen i pretučen. On pokušava spriječiti oslobađanje svetišta zatvaranjem sebe, ali Subaru ga neće dozvoliti da mu dobije put bez borbe.

Kako pokušava prvo suđenje, Emilia se nađe u eriorskoj šumi, gdje je živjela kad je bila mlađa. Echidna Snidely Primjedbe na svoju hrabrost da se postavi nogom ovdje nakon tako temeljito razmišljanja, ali Emilia reagira s hrabrim osmijehom i govori joj da neće pećiti zlobi. Dok nastavljaju dublje u šumu, oni dolaze na masivno drvo koje se uzdiže nad okolinom. U svojoj bazi je mala, zabranjena vrata koja Emilia identificira kao princeza koja je često poslana da igra kao dijete.