25-godišnji peder, Kraft Lawrence odlazi u grad Pasore, za vrijeme njihovog festivala, za neku trgovinu. Na mjesečinoj noći zaprepašteno je kada otkrije djevojku poput vuka u svom vagonu. Ona mu onda govori da je ona Wolf Bog tog sela i njeno ime, Holo. Sledećeg dana napušta grad za više trgovinskih i hola ide zajedno s njim.

Lawrence i Holo sada putuju zajedno, ali presečen je kada moraju tražiti utočište, s kiše, u obližnjoj crkvi. Postoji li Lawrence razgovori o različitim trgovinskim pitanjima sa muškarcem i slijedeći to mladić po imenu Zheren prilazi mu. On nudi Kraft neke informacije za napraviti sa trgovinom kovanica, ali to bi mogle biti lažne informacije. Jednom kada se vrijeme vrati u svoju ugodnoću, Lawrenceu i Holo glavu, ali završavaju raspravljaju o nekim temama za nevolje.