25-godišnji peder, Kraft Lawrence odlazi u grad Pasore, za vrijeme njihovog festivala, za neku trgovinu. Na mjesečinoj noći zaprepašteno je kada otkrije djevojku poput vuka u svom vagonu. Ona mu onda govori da je ona Wolf Bog tog sela i njeno ime, Holo. Sledećeg dana napušta grad za više trgovinskih i hola ide zajedno s njim.

Lawrence i Holo sada putuju zajedno, ali presečen je kada moraju tražiti utočište, s kiše, u obližnjoj crkvi. Postoji li Lawrence razgovori o različitim trgovinskim pitanjima sa muškarcem i slijedeći to mladić po imenu Zheren prilazi mu. On nudi Kraft neke informacije za napraviti sa trgovinom kovanica, ali to bi mogle biti lažne informacije. Jednom kada se vrijeme vrati u svoju ugodnoću, Lawrenceu i Holo glavu, ali završavaju raspravljaju o nekim temama za nevolje.

Lawrence i Holo stižu u veliko selo centrirano oko trgovine. Nakon što je primijetio neke jabuke, Holo govori Lawrenceu da želi neke, pa joj daje nešto novca i ona uspijeva ispuniti vagon pun jabuka. Kasnije dok Lawrence pokušava prodati svoje krznene krzne, holo ulazi i uspijeva povećati koliko krzna se prodaju za veliki iznos.

Sa znanjem čineg plana, Holo i Lawrencea odveli su se u kompaniju Milone. Mogu li to učiniti na vrijeme da zaustave sheme sheme uharećim drugim ljudima?

Lawrence saznajte da kraljevska porodica ima ekonomske probleme, a to može biti povezano sa činim planom. Lawrence se tada nastavlja da spasi Holo i oni pobjegnu. Međutim, kad neko ih netko lovi, kako će se stvari ispasti?

Lawrence i Holo nastaju svoj bijeg kroz kanalizaciju. Kad holo čuje buke ispred njih, njih dvojica pokušavaju povući, ali naići na više muškaraca. Nakon što ih zalupi, Lawrence napadaju još dva muškarca. Iako uspijeva pobijediti ih, uboden je za vrijeme borbe. Nakon dolaska u mrtvu kraj, Chloe se pokazuje na Lawrenceu i kada Lawrence odbije predati Holo, ona naređuje da ga ubije. Srećom za Lawrence, Holo odbija da se to dogodi.

Dok je u baru, Lawrence i Holo naučite o magičaru koji napadaju ljude sa vukovima. Nakon završetka trgovine, dve glave za sledeći grad, odnosno dok ne nauče da su grupa bandita prevrnula karavane na glavnom putu za sledeći grad. Sada su Lawrence i Holo prisiljeni da se spuštaju niz stazu u kojoj su bili napadi. Jesu li oni sledeće žrtve?

Nakon što je primio molitvu sigurnog prolaska iz pastira, Lawrence i Holo iznenađeni su kad ih pita da će ih zaposliti da ih zaštiti od vukova. Iako Lawrence nerado, a holo ne želi da se pridruži, Lawrence pristaje da zaposli pastir, koji uvodi sebe kao Noru. Sa Norom koji putuje zajedno sa njima, Holo i Lawrence moraju biti veliki oprezni kako bi zadržali Holoinu tajnu iz Nore.

Nakon završetka papirologije na trgovačkom cepu, Lawrence i Holo kreću se na tržište za prodaju oklopa. Nakon dolaska na mjesto na koji su prodati oklop, oni nalaze stvari gotovo prazne. Nakon pokušaja odlaska, Lawrence se zove šef kompanije. Nakon razgovora s njim, Lawrence saznaje da oklop više nema nikakvu vrijednost i sada je u dugovima.

Vraćajući se u gostionicu, Lawrence se izvinjava Holo-u za prije i daje joj malo novca koji je uspio prikupiti, koristiti za putovanja troškova. Kako se Lawrence odlazi, iznenađen je kada Holo baca novac na njega. Nakon nadoknade, Holo obavještava Lawrence o opasnom planu da ga izvuče iz dugova.

Lawrence, Holo i Nora sastaju se na kapiji. Sa Liebertom iz kompanije Remelio koji im se pridružila, grupa započinje njihovo putovanje u Ramtora. Nakon što ga je tamo učinilo i izvukli zlato bez problema, grupa započinje njihovo povratno putovanje. Stvari ne idu tako glatko kao prije, kada grupa vukova napada. Znajući da vukovi nisu normalni, Holo ima Lawrenceu, a ostali odlaze bez nje.

Nakon oslobađanja od svojih obveznica, Lawrence ide u potrazi za Holo. Umjesto da je pronađemo, ona ga pronalazi. Kad je Lawrence obavijesti o situaciji, Holo pristaje da mu pomogne da spasi Noru. Mogu li to učiniti na vrijeme da je spasi?

Dok je u gradu Patzuille, Lawrence odluči kupiti bolji skup odjeće za holo. Međutim, Lawrence ima samo zlatni komad, prevelik denominacija za kupovinu odjeće. Oni se vraćaju na Weiz, namjeravajući ga razmijeniti za srebro i pristajući se sastati kasnije u konobu za piće. Lawrence koristi "tajni tehniku" za kupovinu odjeće za holo koji je nekada nosio plemenito. Prvo kupuje jeftine ćebad po napuhanoj cijeni za kupnju skupe odjeće po izuzetno jeftinoj cijeni, napravljenom još jeftinijom Holoovim šarmom. Iako trgovac odjeće donosi profit na ćebadima, on gubi novac na cijelom dogovoru zbog skuplje odjeće.