25-godišnji peder, Kraft Lawrence odlazi u grad Pasore, za vrijeme njihovog festivala, za neku trgovinu. Na mjesečinoj noći zaprepašteno je kada otkrije djevojku poput vuka u svom vagonu. Ona mu onda govori da je ona Wolf Bog tog sela i njeno ime, Holo. Sledećeg dana napušta grad za više trgovinskih i hola ide zajedno s njim.

Lawrence i Holo sada putuju zajedno, ali presečen je kada moraju tražiti utočište, s kiše, u obližnjoj crkvi. Postoji li Lawrence razgovori o različitim trgovinskim pitanjima sa muškarcem i slijedeći to mladić po imenu Zheren prilazi mu. On nudi Kraft neke informacije za napraviti sa trgovinom kovanica, ali to bi mogle biti lažne informacije. Jednom kada se vrijeme vrati u svoju ugodnoću, Lawrenceu i Holo glavu, ali završavaju raspravljaju o nekim temama za nevolje.

Lawrence i Holo stižu u veliko selo centrirano oko trgovine. Nakon što je primijetio neke jabuke, Holo govori Lawrenceu da želi neke, pa joj daje nešto novca i ona uspijeva ispuniti vagon pun jabuka. Kasnije dok Lawrence pokušava prodati svoje krznene krzne, holo ulazi i uspijeva povećati koliko krzna se prodaju za veliki iznos.

Sa znanjem čineg plana, Holo i Lawrencea odveli su se u kompaniju Milone. Mogu li to učiniti na vrijeme da zaustave sheme sheme uharećim drugim ljudima?

Lawrence saznajte da kraljevska porodica ima ekonomske probleme, a to može biti povezano sa činim planom. Lawrence se tada nastavlja da spasi Holo i oni pobjegnu. Međutim, kad neko ih netko lovi, kako će se stvari ispasti?

Lawrence i Holo nastaju svoj bijeg kroz kanalizaciju. Kad holo čuje buke ispred njih, njih dvojica pokušavaju povući, ali naići na više muškaraca. Nakon što ih zalupi, Lawrence napadaju još dva muškarca. Iako uspijeva pobijediti ih, uboden je za vrijeme borbe. Nakon dolaska u mrtvu kraj, Chloe se pokazuje na Lawrenceu i kada Lawrence odbije predati Holo, ona naređuje da ga ubije. Srećom za Lawrence, Holo odbija da se to dogodi.

Dok je u baru, Lawrence i Holo naučite o magičaru koji napadaju ljude sa vukovima. Nakon završetka trgovine, dve glave za sledeći grad, odnosno dok ne nauče da su grupa bandita prevrnula karavane na glavnom putu za sledeći grad. Sada su Lawrence i Holo prisiljeni da se spuštaju niz stazu u kojoj su bili napadi. Jesu li oni sledeće žrtve?