Banaza, trgovac, ima sumnje u svijet sa rasnom diskriminacijom. Jednog dana je pozvan na čarobno kraljevstvo Klyrode u drugom svijetu kao kandidat za heroj. Međutim, sposobnosti i statistike njegove razine su na ravnici s onim od običnih građana.

Banaza je započela svoj novi život kao flio, ali odmah s Bat-a, izazovu je poginula Fenrys, sestra člana mračne infernalne četiri. Florio zna da ne može pobijediti tako moćnu neprijatelju u fizičkoj borbi, pa on počinje testirati njegove nove čarolije ...

Sa pećnicama kao njegova supruga, Floo započinje svoj novi život u ovom novom svijetu. Balirossa i tri njena kolege vitezovi na kraju su živeli sa njima. Život je miran za Florio i njegove nove suputnike, ali tamna figura gleda ih iz sjene ...

Balirossa je razočaran da nije bila pomoć u natu tamnog vojske na flio i Fenrys. Dok ona trenira sami u šumi da bi postala jača, misteriozan čovjek prilazi i kaže da traži starog prijatelja ...

Kao što Floglo i kompanija započinju svoj novi život u blizini grada Houghtowa, a sveobutni napad tamne vojske ugrožavaju Klyrode vrlo postojanje, prisiljavajući kralja da donese odluku.