Banaza, trgovac, ima sumnje u svijet sa rasnom diskriminacijom. Jednog dana je pozvan na čarobno kraljevstvo Klyrode u drugom svijetu kao kandidat za heroj. Međutim, sposobnosti i statistike njegove razine su na ravnici s onim od običnih građana.

Banaza je započela svoj novi život kao flio, ali odmah s Bat-a, izazovu je poginula Fenrys, sestra člana mračne infernalne četiri. Florio zna da ne može pobijediti tako moćnu neprijatelju u fizičkoj borbi, pa on počinje testirati njegove nove čarolije ...

Sa pećnicama kao njegova supruga, Floo započinje svoj novi život u ovom novom svijetu. Balirossa i tri njena kolege vitezovi na kraju su živeli sa njima. Život je miran za Florio i njegove nove suputnike, ali tamna figura gleda ih iz sjene ...

Balirossa je razočaran da nije bila pomoć u natu tamnog vojske na flio i Fenrys. Dok ona trenira sami u šumi da bi postala jača, misteriozan čovjek prilazi i kaže da traži starog prijatelja ...

Kao što Floglo i kompanija započinju svoj novi život u blizini grada Houghtowa, a sveobutni napad tamne vojske ugrožavaju Klyrode vrlo postojanje, prisiljavajući kralja da donese odluku.

Hiya, Djinn koji zapovijeda porijeklom svjetlosti i tame, čini se ničega i napada flio. Fenrys je teško ozlijeđen štiteći ga, šaljući normalno miran flopra u bijes dok oslobađa vlastitu ogromnu moć na Hiya.

Hiya je dodijeljena opće poslovne dužnosti, čineći Balirossu i njene drugove brinu da će se smanjiti na freeloadders koji nemaju nikakve doprinose domaćinstvu. U međuvremenu, vještica koja je zapečaćena zajedno sa Hiya pojavljuje se u hodnicu ...

Kad se Balirossa povjeri da se duh pojavljuje u svojim snovima, njena tri viteza mirišu na ljubav u zraku. U međuvremenu, Gholl zaustavlja napredak njegove vojske da pokuša da zaposli Flopra, odluku da nisu svi demoni sretni sa ...

Princeza je saznala da je istinski identitet Floova banaza. Ona mu posjeti da se izvini zbog nepoštenog tretmana koji je primljen iz kraljevstva i da ga zamolim da zaštiti male gradove od mračne vojske kao istinskog junaka.

Gholl-ov mlađi brat, Yuigarde, izveo je pobunu. U svom dvorcu, Gholl saznaje da su čak i paklena četvorka nezadovoljna svojim nedavnim akcijama, a Yuigarde ga izaziva na dvoboj sa tamnim prestolom na liniji.