Odustajući od života, 15-godišnji Chise Hatori prodaje se na podzemnoj aukciji, gdje ga kupuju Elias Ainsworth, a ne prilično ljudski mag, za 5 miliona funti. Naučava da on namjerava da joj bude njegova buduća mladenka, a njen svijet počinje mijenjati.

Malo ljudi zna istinu o knjižaru na periferiji Londona koji su Elias učestali. Tamo je Chisea, gdje susreću Angelicu, koji predaje malo magije, ali ... Prava snaga saonicama Beggy materijalizira fragment Chiseovih sjećanja.

Simon, koji je Crkva dodijeljena da pazi na Elias, posjećuje s nekim poslom. Jedan od njegovih zahtjeva donosi Chise i Elias na krajeve zemlje, gdje se susreću sa Eliasovim mentorima, Lindelom, zajedno sa starom trkom na rubu izumiranja. Stari, uskoro će se vratiti na Zemlju, provodi svoje posljednje trenutke dijeljenjem sanja sa Chiseom.

Davno su, ljudi i mačke urtharu, grada mačaka, pogodili su sjajnu tragediju. Generacije su za generacije, duše onih koji su bili u centru ove tragedije bili su zapečaćeni kralj mačaka. Chise i Elias putuju u Urthar kako bi završili Simonov drugi zadatak: za pročišćavanje duhova koji ostaju.

Čarobnjake Refnred's Eye, Chise je tužna djevojka, koja mi je ugušena maga. Ali bez obzira koji su pravi pravi motivi Eliasa, Chise nema namjeru da ga napusti. Elias je bio prva osoba koja ju je cijenila, na kraju krajeva. Dok hoda prema epicentru, ona sazna da istinu iza njega. Pogled dječaka pojavljuje se iza tragedije.

Chise je duboko u mislima dok gleda da se duše vraćaju tamo gdje su pripadali cijelo vrijeme. Više od deset dana prošlo je od incidenta u Ultharu, ali ona je još uvijek u dubokom snu. Elias i Simon postaju zabrinuto uz sebe, kada ih upoznaju dva neočekivana gosta: Titania, kraljica vila, gospodaru Tír na Nóg.

Pas, sa protokom, crnom kosom i gorućim crvenim očima, zvanim Chise po imenu "Isabelle". Konačni zahtjev Crkve je istražiti crnog psa koji se pojavio u groblju, ali crni pas završava uštedu čišćenja od opasnosti. U međuvremenu, Renfredov pripravnik, Alice, takođe je u pokretu, tražim crnog psa.

Alice vidi Elias-ove promjene i odlučuje odmah da nikad ne može biti čovjek. Čarobnjak Cartaphilius, koji pokušava uhvatiti crnog psa manipulacijom Renfredom i Alice, uzrokuje da Elias pokaže potpuno drugačiju stranu sebe kada njegov "posao" boli Chise. Oni koji znaju Elias nazivaju ga Pilum Murialisom.

Sa ispunjenim zahtevima Crkve, stvari su se trebale vratiti u normalu. Ali Elias je postupio čudnim od posljednjeg zahtjeva: nestao je prvog jutra nakon što je Chise proveo noć u svojoj sobi. Ni Angelicine ljubazne riječi niti rutine čiste riječi su dovoljno da se stave u um Chisea da se odmara.

Chise and Selkie penjajte se na leđa Dragona da biste se upoznali sa Lindelom, da napravi vlastiti magesovo osoblje. Frustriran Chiseovim prihvatanjem njezine njezine kao kućnih ljubimaca od strane Eliasa, on opisuje vrijeme kada je pronašao Elias u tami. U međuvremenu, Elias, koji su sam boravili kod kuće, prima pismo sa čarobnjaka čarobnjaka.

Elias, neobičan je neuspjeh koji se pretvara da je ljudsko - ali je li to zbog njegovih majstorskih riječi, ili zbog njegovog nepovjerenja za ljude, da je prestao komunicirati o sebi? Linderovi pseudonim, odjekuje, odnosi se na pjesmu sličnu zvuku snježnog sanke, koji putuju kroz vjetar, uzrokujući cvjetanje cvijeća i plesa vila. Čarolija pjesme pretvara se u ogledalo površinu vodene vršnjake. Šta ona vidi izvan ogledala?

Lindel obrađuje osoblje koje je Chise završilo rezbarenje. Dok se ona završava, upoznaje starog prijatelja, koji joj nudi neke mudre savjete.

Chise i Elias su u sredini šišanja vunenih grešaka, čarobnih stvorenja koja sude hladnu od zraka i uzgajaju vunu sa magičnim svojstvima. Chise postaje rastresen i napada se. Kako se Chise oporavlja, ona i Elias se više otvaraju jedna za drugim.

Sa Chiseom transformisanom u lisicu, ona skida trča u šumu. Elias juri za njom. Kasnije, Chise posjećuje Leanan Sídhe, koji je pričvršćen za Joal, tvrdeći da se Joel neće probuditi.

Sa kraljom Oberonom ukidanje u bajku za oporavak, Silke postaje uznemiren koji čeka kod kuće. Chise se polako oporavlja pod njegu dr. Shanona, bajkom koja je podignuta kao ljudska.

Božić dolazi gore. Alice poziva Chuze iz Londona, gdje se druže zajedno i ide kupovinu poklona za Renfreda i Eliasa.

Stella, mlada djevojka koja se nailazila na božićnu kupovinu, otkriva da je njen brat Ethana, nestao, a roditelji su zaboravili.

Stella posjećuje chise s njenom uplatom slatkiša. Elias, iritiran i ljubomoran na Stellu, bježi. Chise ga nađe da se krije u sjeni, ali postaje zabrinut dok je obuzda i čini se da je želi pojesti.

U zemlji zmajeva dva mlada zmajeva oteti su iz lipa kartonafilija. Chise se probudi iz tamnog snova za pronalazak, Alice, Renfreda, Adolfa i fakultet administratora Tory Innis u Elias's Home. Objašnjavaju kartaphilius ukrao dva zmaja pomoću teleportacijskog uređaja koji je ukrao iz Renfreda i želi da Elias pronađu zmajeve i odvedu ih kući

Kako zmajevi divlja, Elias kaže Chise da moraju apsorbirati zmajsku magiju kako bi ga zaustavili. To čini da se čine u prijenosu kako elias ne mogu pomoći.

Elias i Chise prisustvovali su Marienovom Covenu sastanku i upoznali Phyllis, Marielova visoke svećenice. Tajno, Elias su date informacije koje bi mogle pomoći u zrak. Nakon sastanka, Chise postaje sumnjičav prema Eliasovim aktivnostima.

Nakon što je zarobljeno Chise, Cartaphilus započinje cijepljenje dijelova na sebi. On je prisiljavao da prožima neke svoje najgore sjećanja.

Elias zarađuje pomoć mnogih, a formiraju stranu za pretragu za Chise. U međuvremenu, Chise i Cartaphilus ponovo su proživjeli njegovu prošlost.

Cartaphilus i Chise svađa se nad svojim pristupima da se suočavaju sa vlastitim patnjom, međusobno se pretuče u procesu.