Odustajući od života, 15-godišnji Chise Hatori prodaje se na podzemnoj aukciji, gdje ga kupuju Elias Ainsworth, a ne prilično ljudski mag, za 5 miliona funti. Naučava da on namjerava da joj bude njegova buduća mladenka, a njen svijet počinje mijenjati.

Malo ljudi zna istinu o knjižaru na periferiji Londona koji su Elias učestali. Tamo je Chisea, gdje susreću Angelicu, koji predaje malo magije, ali ... Prava snaga saonicama Beggy materijalizira fragment Chiseovih sjećanja.

Simon, koji je Crkva dodijeljena da pazi na Elias, posjećuje s nekim poslom. Jedan od njegovih zahtjeva donosi Chise i Elias na krajeve zemlje, gdje se susreću sa Eliasovim mentorima, Lindelom, zajedno sa starom trkom na rubu izumiranja. Stari, uskoro će se vratiti na Zemlju, provodi svoje posljednje trenutke dijeljenjem sanja sa Chiseom.

Davno su, ljudi i mačke urtharu, grada mačaka, pogodili su sjajnu tragediju. Generacije su za generacije, duše onih koji su bili u centru ove tragedije bili su zapečaćeni kralj mačaka. Chise i Elias putuju u Urthar kako bi završili Simonov drugi zadatak: za pročišćavanje duhova koji ostaju.

Čarobnjake Refnred's Eye, Chise je tužna djevojka, koja mi je ugušena maga. Ali bez obzira koji su pravi pravi motivi Eliasa, Chise nema namjeru da ga napusti. Elias je bio prva osoba koja ju je cijenila, na kraju krajeva. Dok hoda prema epicentru, ona sazna da istinu iza njega. Pogled dječaka pojavljuje se iza tragedije.

Chise je duboko u mislima dok gleda da se duše vraćaju tamo gdje su pripadali cijelo vrijeme. Više od deset dana prošlo je od incidenta u Ultharu, ali ona je još uvijek u dubokom snu. Elias i Simon postaju zabrinuto uz sebe, kada ih upoznaju dva neočekivana gosta: Titania, kraljica vila, gospodaru Tír na Nóg.

Pas, sa protokom, crnom kosom i gorućim crvenim očima, zvanim Chise po imenu "Isabelle". Konačni zahtjev Crkve je istražiti crnog psa koji se pojavio u groblju, ali crni pas završava uštedu čišćenja od opasnosti. U međuvremenu, Renfredov pripravnik, Alice, takođe je u pokretu, tražim crnog psa.

Alice vidi Elias-ove promjene i odlučuje odmah da nikad ne može biti čovjek. Čarobnjak Cartaphilius, koji pokušava uhvatiti crnog psa manipulacijom Renfredom i Alice, uzrokuje da Elias pokaže potpuno drugačiju stranu sebe kada njegov "posao" boli Chise. Oni koji znaju Elias nazivaju ga Pilum Murialisom.