Pobijedivši bezbroj neprijatelja, dobivanje bogatstva, slave i svega drugog zamislivo, najmoćniji kralj, sivo, naglo umire jednog dana. Zatim se iznenada probudi, koji je reinkarniran u svijetu u kojem postoji magija. Daje mu ime Arthur i započinje da živi drugi život, sa ljubavnim roditeljima.

Porodica Leywin putuje do plutajućeg grada Xyrusa tako da Arthur može započeti svoje formalno obrazovanje u magiji. Avanturistička stranka kojoj se nalazi i Alice i Alice pripadaju rogove blizancima, prate ih kao straže, kada nalete u nešto neočekivano ...