Pobijedivši bezbroj neprijatelja, dobivanje bogatstva, slave i svega drugog zamislivo, najmoćniji kralj, sivo, naglo umire jednog dana. Zatim se iznenada probudi, koji je reinkarniran u svijetu u kojem postoji magija. Daje mu ime Arthur i započinje da živi drugi život, sa ljubavnim roditeljima.

Porodica Leywin putuje do plutajućeg grada Xyrusa tako da Arthur može započeti svoje formalno obrazovanje u magiji. Avanturistička stranka kojoj se nalazi i Alice i Alice pripadaju rogove blizancima, prate ih kao straže, kada nalete u nešto neočekivano ...

Tokom bitke sa bandom, Arthur pada s litice. Kad se probudi on naiđe na misterioznu zvijer, obložen u oklop. Njeno ime je Sylvia. Pomaže Arthuru i čini se da zna gdje je njegova porodica, ali ko je ona stvarno ...?

Podijelivši se s Sylvijom, Arthur čuje djevojku vrisak u šumi. Nakon što su se naišli na glas, on nailazi na djevojku elfa po imenu Tessia, koja su zarobila robovi. Sa rečima Sylvia da "traže svetlost u svom novom životu" zvoni u ušima, Arthur odluči da ih izazove sama.

Arthur stiže u Elenoir Kraljevstvo sa Tessijom, prije nego što su uhapsili lovci koji luku duboko ogorčenost prema ljudima. Stvari izgledaju napeto dok ga nije objavio bivši vladar, virion Elenoira. Arthur se zatim pozva na dvorac kraljevstva. Ali čini se da bol u njegovoj jezgri Mana postaje pogoršava ...