Vanitas i noé putuju u Gévaudan u potrazi za stvorenjem poznatom kao zvijer, ali stvari idu u stranu kada nailaze na ubojicu Paladina, neprijateljskog poznanika i starog nemesisa. Hoće li naši junaci preživjeti te prijetnje, a da ne spominju zvijer?

Vanitas i Jeanne provedu paru, a opet neprekidno veče. Tempers Flare kada Vanitas uči dante zadržane informacije. Iako svi znaju da su u unakrsnim svrhama, oni su krenuli da pronađu noé. U međuvremenu, noé se probudi da se nađe u Bejkovoj tabeli.

Noé uči Naenia je preuzeo Chloéno pravo ime. Chloéova prošlost i istorija D'Apchiersa dolaze na svjetlost, uključujući njeno prijateljstvo sa Jeanneom, izmjenom i ruthvenovom prijateljstvom sa Chloéom, koji je razbio pokušavajući da uzme istraživanje motora.

Noé ne želeći slavine u Jean-Jacques uspomene i uči ono što se dogodilo s njim i kako se sprijateljio sa Chloé. Istinski identitet zvijeri i ogromnu zavjeru iza nje dolaze i na svijetli. Vanitas pokušava zaustaviti chloé od aktiviranja izmjene motora.

Chloé otkriva zašto želi ubiti Naeniju. Nakon otkrivene je istinske prirode Naenia, a Chloéine mužjeti se aktivira, vanitas i noé scramble radi spašavanja Gévaudana sa neke neočekivane pomoći. Crkvena prekrivača dolazi na svjetlost zajedno sa Jeanneom mračnom prošlošću.

Vanitas pokušava ubediti Jeanne da ne ubije chloé. Uzrok Astolfove mržnje je položen golim. Jean-Jacques napokon uči chloéjeva krajnja igru i pokušava je zaustaviti. Vanitas aktivira izmjenu motor za spašavanje Chloé i Gévaudan, ali je li prekasno?

Vanitas identificira Chloéine potkoljenice. Astolfove mržnje spirale izvan kontrole. Chloé mora birati između uništavanja i današnog života. Vanitas se sjeća da ne mora biti sam, ali je li prekasno? Hoće li naši junaci spasiti Gévaudan i sami?

Noé moli grof orlok da spasi vanitas iz čudne bolesti. Vanitas se naleti u Roland i pita ga o ljubavi "za prijatelja." Jeanne se u Lucu savezuje na svoju zgragu. Dominal se čini neobično opsednim noéom. Noé govori vanitasu da mu je drago što su se sreli.

Noé opruci u akciju nakon što primi uznemirujuće pismo. Pojedinosti o prošlosti Domi i Louisa, kao i Mihail prošlost, dođite na svjetlo. Vanitas je alarmiran da čuju za Mihail-ov povratak. Noé se suoči sa Mihailom, ali je prisiljen da učini kako on pita.

Kako noé sisa Mihailovu krv, on postaje pogled na prošli drugi sa vanitasom. Detalji se pojavljuju o Vanitasovim roditeljima, njegovoj istoriji sa vampirom plavog mjeseca, a eksperimenti koji je izdržao. Mikhail je oduševljen kada Vanitas dođe da spasi noé.

Mikhail kaže Vanitasu šta želi. Nié i Vanitas sukob. Detalji se pojavljuju zbog čega Vanitas shrne druge i ne želi da ih kucaju u njegove uspomene. Dominiqueov život je na bricijskoj ivici. Noé kaže da ne može učiniti jednu stvar vanitas

Mikhail se izjašnjava sa vanitama da mu se pridruži. Dominanty dolazi u pojmove sa svojim unutrašnjim jastvom. Mikhail oslobađa teror na svojim neprijateljima, ali knjiga tačno ima putarinu. Neočekivana figura izgleda usred ruševina. Vanitas ovlašćuje ograde sa noé i dijelovima s mahail-om.