Vanitas i noé putuju u Gévaudan u potrazi za stvorenjem poznatom kao zvijer, ali stvari idu u stranu kada nailaze na ubojicu Paladina, neprijateljskog poznanika i starog nemesisa. Hoće li naši junaci preživjeti te prijetnje, a da ne spominju zvijer?

Vanitas i Jeanne provedu paru, a opet neprekidno veče. Tempers Flare kada Vanitas uči dante zadržane informacije. Iako svi znaju da su u unakrsnim svrhama, oni su krenuli da pronađu noé. U međuvremenu, noé se probudi da se nađe u Bejkovoj tabeli.

Noé uči Naenia je preuzeo Chloéno pravo ime. Chloéova prošlost i istorija D'Apchiersa dolaze na svjetlost, uključujući njeno prijateljstvo sa Jeanneom, izmjenom i ruthvenovom prijateljstvom sa Chloéom, koji je razbio pokušavajući da uzme istraživanje motora.

Noé ne želeći slavine u Jean-Jacques uspomene i uči ono što se dogodilo s njim i kako se sprijateljio sa Chloé. Istinski identitet zvijeri i ogromnu zavjeru iza nje dolaze i na svijetli. Vanitas pokušava zaustaviti chloé od aktiviranja izmjene motora.

Chloé otkriva zašto želi ubiti Naeniju. Nakon otkrivene je istinske prirode Naenia, a Chloéine mužjeti se aktivira, vanitas i noé scramble radi spašavanja Gévaudana sa neke neočekivane pomoći. Crkvena prekrivača dolazi na svjetlost zajedno sa Jeanneom mračnom prošlošću.