Ethelbald poziva da će proslaviti Novu godinu u bijelom. Pohađa se sa pčelom, koji kaže da želi da nakon toga želi posjetiti akademiju. Će se slagati da je uzme, ali Akademija nije tako lako doći do ...

Will i Menel istražuju zašto se godišnja doba ne mijenjaju onako kako bi trebali u okolnoj šumi. Dva mudrena gospodara šume mogu imati odgovore koje traže ... kao i upozorenje o onome što još dolazi.

Razgovarat će s nekim patuljcima koji su svoj novi dom učinili u luku baklja i učili su o historiji planina hrđe.

RU započinje trening pod voljom i Menelom. On kaže da je željan učiti od njega Kakvu je hrabrost i šta znači biti ratnik, ali hoće li se samo boriti sa značenjem hrabrosti dok se sjeća gospodina Hollyjevog proročanstva.

Slijedeći izvještaje o mrtvih viđenja u zržicama Will i RU pronalaze staro sahranu na kojoj se susreću na glasnik stagnata, Boga nereda. Ispada da je Herald koristio neread do mait će tamo i prenijeti mu poruku ...

Will i njegovi drugovi izloženi su za planine hrđe za borbu protiv zmaja valacirke. Na putu, oni prolaze pored grada mrtvih, pa će se odlučiti zaustaviti i posjetiti njegov stari dom.

Kako stranka počiva u gradu mrtvih, GUS upozorit će o tome kako je opasna valacirma i kaže mu da je u redu okrenuti se. Ali Will Will je sastavljen. Sve gus može učiniti je da ga pošaljete na putu sa rečom saveta ...

Will's Crew spašava Dine, ELF-a, iz napada Hydra. Dine im govori da je zmajeva Miazam zarazila svoju domovinu Lothdora i razlučila svoje ljude, pa će se odlučiti da idu tamo i izliječimo ih.

William i drugi ulaze u željeznu zemlju. Dok se dalje počnu čuti zvuke zglobova metala i stopala dok se približavaju kamen. Dok pažljivo prođu u njih pronalaze veliku grupu nerest patuljaka.

Kada se volja stranka konačno suoči sa ogromnom snagom Valacirke, oni se pripremaju za borbu do smrti ... ali tada zmaj iznenada nudi da postane Will Sluga. Šta znači valacirca, a koji će se izbor napraviti?