Ethelbald poziva da će proslaviti Novu godinu u bijelom. Pohađa se sa pčelom, koji kaže da želi da nakon toga želi posjetiti akademiju. Će se slagati da je uzme, ali Akademija nije tako lako doći do ...

Will i Menel istražuju zašto se godišnja doba ne mijenjaju onako kako bi trebali u okolnoj šumi. Dva mudrena gospodara šume mogu imati odgovore koje traže ... kao i upozorenje o onome što još dolazi.

Razgovarat će s nekim patuljcima koji su svoj novi dom učinili u luku baklja i učili su o historiji planina hrđe.