25. marta 2095. godine. Da bismo proslavili svoj 15. rođendan, Miyuki Shiba ide u kupovinu sa svojim starijim bratom Tatsujom u Jokohami. Miyuki uživa u njenom vremenu sa Tatsuya kao da su na sastanku, a ona je ekstatična kada joj da poklon iznenađenja. Međutim, oni se prekidaju pozivom glavne grane porodice, Yotsubasa, koji su članovi deset majstorskih klanova. Oni traže od Tatsuya da prisustvuju hitnoj materiji. Dok mi je Miyuki čeka da se Tatsuya vrati, vatrogasni alarm u zgradi se isključuje. Miyuki osjeti da je ovo krivično djelo koje je počinio neko ko koristi magiju i glavu prema vatri.

Honoka Mitsui i Shizuku Kitayama prihvaćeni su u prvu visoku. Otkako je Honoka ugledavši Miyuki na prijemnim ispitima, osjetila je snažno divljenje za nju i presretna je kad im neočekivano postaju prijatelji. Honoka takođe poštuje Tatsuya za izuzetan mađioničar, ali iznenađen je što je saznao da je student kursa 2. Počinje se pitati koja je razlika između kursa 1 i 2 učenika. Kad se Honoka i njeni prijatelji uhvate u svađu između kursa 1 i 2 učenika, pokušava koristiti magiju kako bi ublažila spor, znajući da je to protiv školskih pravila da učinimo ...

Sa senom za zapošljavanje kluba koji se događa u prvoj srednjoj školi, Honoki i Shizuku, koji su sve zaostalih studenata, zatraže se razni klubovi za pridruživanje. Kad se nađu zagrade stanovnicima kluba, Eimi dolazi u spašavanje, a trojica postaju brzi prijatelji. Jedan put kući iz škole, Honoka i njeni prijatelji svjedoče Tatsuya, koji su nedavno postali član disciplinskog odbora, a netko napadnu. EIMI, kojim je vođen njenim interesom za ovaj incident i u Tatsuya, odlučuje istražiti ko je napadač. Honoka i Shizuku se uvuku u EIMI-ovu istragu i tri djevojke završavaju formiranje detektivskog kluba za djevojčice.

Nakon posmatranja ponašanja MIBU-a i Kendo Cluba, Tatsuya zaključuje da je osoba koja ga napala mora biti član Međunarodne anti-magične političke organizacije, Blanche. Miyuki je infuziran blancheovim pokušajem da dalje razdor između kursa 1 i 2 učenika. U međuvremenu, Honoka i detektivski klub za djevojčice identificiraju napadača kao Kinoe Tsukasa, kapetana Kendo kluba. Oni ga počinju potražiti, ali se nalaze okruženi misterioznim biciklističkim bandama. Pokušavaju koristiti magiju za osvetovanje, ali guraju se u usko mjesto kada napadači koriste bacanje zaglavljenim za poništavanje svojih čarolija.

Tokom javne rasprave sa volonterskom koalicijom, Blancheova borbena jedinica napada prvi visoki. Honoka i Shizuku zamalo se napadaju, ali se bore sa magijom. Zahvaljujući Miyyuki i njenim prijateljima, situacija ne eskalira iz kontrole, ali Honoka i ostali su opisani blancheovim postupcima. Miyuki i Tatsuya kreće se do neprijateljskog skrovišta zajedno s Erikom kako bi se srušila Blanche. Kad borbeni borci ismijavaju mađioničare kao čudovišta, Miyuki oslobađa njenu snažnu magiju na njima.

Prvo visoko je za cilj pobijediti u trećoj godini zaredom u Nacionalnom čarobnoj školi GOODWill turniru magičnih vještina, poznat i kao devet škola. Mayumi i ostali seniori u prvom visokoj visokoj visoko poznati su kao najsnažniji tim njihove generacije, a oni se ponovo pucaju na traženje pobjede. Međutim, Airi Isshiki, Shiori Kanou, i Toko Tsukushiin iz trećeg visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog visokog. Prvo visoko stalno hrpi bodove u takmičenju devet škola, ali za vrijeme trke Battle Board, Mari, koji je bio omiljen za pobjedu, teško je povrijeđen u nesreći. MARI, koji očajnički želi prvi visoko da pr